旋极信息重大资产重组2017持续督导意.PDFVIP

旋极信息重大资产重组 2017 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 中信建投证券股份有限公司 关于北京旋极信息技术股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 2017 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二零一八年四月 旋极信息重大资产重组 2017 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问声明 中信建投证券有限公司（以下简称“中信建投”或“本独立财务顾问”）接受北 京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”、“上市公司”或“公司”）委 托，担任2016 年上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》和深圳证券交易所的相关规定，本独立财务顾问对旋极信息进 行持续督导，并出具了本次持续督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问出具的持续督导意见的依据是本次交易各方提供的资料，提 供方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，保证相关资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告书所作出的 任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾 问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和 对本持续督导报告做任何解释或者说明。 本报告书所述的词语或简称与2016 年9 月27 日披露的《北京旋极信息技术 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 中的释义具有相同涵义。 2 旋极信息重大资产重组 2017 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 2016 年 9 月27 日，旋极信息收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）出具的《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能 技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]2164 号），核准本公司向西藏泰豪智能技术有限公司发行33,115,231 股股 份，向新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）发行17,831,278 股股份、向 北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）发行19,879,775 股股份、向新余京达投 资管理中心（有限合伙）发行20,870,096 股股份购买其所持有的北京泰豪智能工 程有限公司（以下简称“泰豪智能”）相关股权。同时非公开发行股份募集配套资 金不超过130,000 万元。 中信建投担任旋极信息本次发行股份购买资产的独立财务顾问，依照《上市 公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）等法律法 规的有关规定，对旋极信息进行持续督导。2017 年度，本财务顾问通过现场和 非现场的方式对旋极信息重组进行了督导，本独立财务顾问现将相关事项的督导 发表如下意见： 一、交易资产的交付或者过户情况 （一）相关资产过户或交付情况 截至2016 年9 月29 日，泰豪智能 100%股权均已过户至本公司名下，相关 工商变更登记手续已办理完毕。 2016 年 10 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报 字（2016 ）第712028 号” 《验资报告》，经其审验认为：截至2016 年9 月30 日， 上市公司已收到西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达缴纳的新增注册资本 合计1,800,000,000.00 元，全体股东确认的价值为人民币1,800,000,000.00 元，其 中新增注册资本人民币91,696,380.00 元，余额人民币1,708,303,620.00 元转入资 本公积。 （二）