2006年度中国大唐集团公司.pdf

2006 年中国大唐集团公司 企业债券上市公告书 证券简称：06 大唐债 证券代码：120601 上市总额：人民币5154 万元 上市时间：2006 年03 月16 日 上市地：上海证券交易所 发行人：中国大唐集团公司 上市推荐人：中国国际金融有限公司 特别提示: 1、中国工商银行股份有限公司为本期债券出具了担保函。中国工商 银行股份有限公司在担保函中承诺,对本期债券的到期兑付提供无条件的 不可撤销的连带责任保证担保。担保人保证的范围包括债券本金及利息， 以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，保证责 任的期间为本期债券到期之日起2 年。 2 、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获 利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。 3、截至本期债券上市时，发行人2005 年度的财务审计工作正在积极 进行之中。发行人承诺，本公司 2005 年度的生产经营状况正常、财务业 绩良好，不会对本期债券合规上市、按期付息兑付产生任何重大不利影响。 4 、关于“06 大唐债”的其他情况，请投资者参阅2006 年2 月16 日 刊载于《中国证券报》和《中国经济导报》上的《2006 年中国大唐集团公 司企业债券发行公告》。 1 第一条 绪言 发行人保证本上市公告书真实、准确、完整，不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏。上海证券交易所对本期债券上市申请及相关事项的审 查，均不构成对发行人所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或 任何保证。 第二条 债券发行、上市概况 一、债券发行总额：人民币20 亿元 二、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2005]2800号和发改财金[2006]244号文件批准发行 三、债券的发行方式：实名制记帐式 四、债券的发行区域及发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发 行网点和在北京市设置的零售营业网点公开发行。持有中华人民共和国居 民身份证的公民(军人持军人有效证件)与境内机构投资者均可购买(国家 法律、法规另有规定者除外) 五、发行价格：债券面值100 元，平价发行 六、债券发行的主承销商及承销团成员： (1) 主承销商：中国国际金融有限公司 (2) 副主承销商：国家开发银行、中信证券股份有限公司、北京证券 有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司 分销商：中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券 股份有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、上海远 东证券有限公司 七、债券认购单位：债券认购人认购的债券金额为人民币1,000 元的 整数倍且不少于人民币1,000 元 八、本期债券票面金额：本期债券票面金额为100 元人民币 九、发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2006 年2 月16 日 十、发行期限：7 个工作日，自发行首日至2006 年2 月24 日 2 十一、计息期限：自2006 年2 月16 日至2026 年2 月15 日 十二、债券利率：本期债券为固定利率，票面年利率为4.2% 十三、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券 的年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付首日起不另计息 十四、债券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券信用级别为AAA 级 十五、付息首日：2007 年至2026 年每年的2 月16 日(如遇法定节假 日或休息日，则顺延至随后的第1 个工作日) 十六、集中付息期：自每年的付息首日起的20 个工作日(包括付息首 日当天) 十七、兑付首日：2026 年2 月16 日(如遇法定节假日或休息日，则顺 延至随后的第1 个工作日) 十八、集中兑付期：自兑付首日起的20 个工作日(包括兑付首日当天) 十九、本息兑付方式：通过债券托管机构办理