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多盟亿动收购方案颇具创新联想京东入股带来想象空间
[Table_MainInfo]
•研究报告•
2015-11-13 蓝色光标（300058 ）
公司报告(点评报告) 多盟、亿动收购方案颇具创新 联想、京
评级 买入 维持 东入股带来想象空间
[Table_Author] [Table_Summary]
分析师 刘疆 报告要点
(8627
事件描述
liujiang@
执业证书编号：S0490514080001 公司公布多盟及亿动收购方案并复牌：1、拟以发行股份+支付现金方式收购
联系人 周良玖 其它方拥有的蓝瀚科技 （用以收购成立的平台，持有标的资产）96.3158%
(8627 股权（上市公司已持有余下 3.6842%），间接实现对多盟开曼 100%、多盟
zhoulj2@
智胜95%和亿动开曼54.77%股权收购；2、拟定增募资不超过18.02 亿元，
其中1.13 亿元用于上市公司偿还银行贷款，10.22 亿元用以支付收购现金对
联系人 杨靖凤
价，3 亿元用于上市公司移动媒体资源采购。具体方案及标的财务数据附后。
（8621
yangjf@ 事件评论
收购方案颇具创新之处，京东、联想入股提振预期。前期公告显示本
分析师
市场表现对比图（近12 个月） 次投资是全现金收购，但通过上述方案，交易中除平安大华持股部分
[Table_QuotePic]
通过定增募集现金支付外（实际上平安大华相当于提供一笔过桥收购
2014/11 2015/2 2015/5 资金，现金对价包含0.22 亿资金成本），其余部分均通过发行股份购买，
128% 本质上实现了标的资产的全额增发收购，降低了公司收购的资金压力
96%
64%
32% 和财务成本。同时，蓝瀚科技股东京东世纪、西藏东方(联想全资）均
0%
-32%
-64% 选择接受股份对价，彰显对于公司前景的认可，也为未来在业务合作
蓝色光标
沪深300
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