17版投保书填写指南.doc

人身险投保书填写使用指南 本投保书（单价代码：Y00002，条形码0001+17）适用于除同祥04险以外的其他个险现行产品销售使用。 一、一般说明 1、投保书必须使用黑色钢笔或签字笔填写，对于用铅笔、圆珠笔或蓝色钢笔填写的投保书应要求客户重新填写。 2、投保书必须字迹清晰、易于辨认，若有难以辨认或不认识的字，请客户在边上标注标准字体（正楷），遇到难（偏）字，请用拼音标注。 3、投保书必须保持整洁，不许折叠、涂改，如由于笔误发生更改需重新填写投保书。 4、投保书中投保人、被保人签名处均需亲笔签名，未成年人需其法定监护人签名。 5、投保书上填写的客户的固定电话或小灵通，电话号码前须加上区号；业务员不得将联系回访电话留为自己的电话(除非业务员为本人投保)。 6、客户填写投保书时，业务员应事先向客户详细介绍本《使用指南》的要求。 二、具体填写说明 （一）投保书起始部分 1、销售渠道—— 目前营销业务员销售个险产品的常见销售渠道分普通销售、共同展业、职团开拓三种： （1）营销业务员的普通销售方式：请在“□普通”的“□”中划“√”；如投保书销售渠道处为空时则会默认为普通销售方式； （2）共同展业方式：共同展业是指由两名业务员共同展业并平分佣金和业绩，此类投保书必须在销售渠道处的“□共展”的“□”中划“√”，反之视为普通销售方式； （3）职团开拓方式：此类销售方式的投保书上销售渠道处“□其它”的“□”中划“√”，并在填写线上填写“职团开拓”字样。 2、业务员姓名—— 一名业务员单独展业的填写 （1）有代理人资格的业务员：业务员姓名栏的前一单元格写业务员姓名，后面一单元格画斜线删除或空白； （2）未获得代理人资格证书的业务员（俗称介绍人或市调员）：业务员姓名栏的前面一单元格填写介绍人/市调员姓名，后面一单元格填写（主管）业务员姓名； （3）销售方式为“职团开拓”的，填写方式参照上面要求。 二名业务员共同展业的填写 （1）共同展业的二名业务员均有代理人资格时：业务员姓名栏的前面一单元格填写格式为“1-业务员姓名”（主业务员），后面一单元格填写“2-业务员姓名”（辅业务员），如未注明，按默认方式处理； （2）对于共同展业的二名业务员均无代理人资格时：在业务员姓名栏的前面一单元格填写“主业务员姓名”，后面一单元格填写“辅业务员姓名”，同时须在“有效期要求”栏下面的空白处填写主业务员主管的姓名及代码； （3）对于一人有代理人资格、另外一人无代理人资格时，必须把有代理人资格的业务员做为主业务员来填写，前面一单元格填写“1-业务员姓名（主业务员）”，后面一单元格填写“2-业务员姓名（市调员）”。 3、业务员代码——应填写完整的业务员代码，不能简写，与业务员姓名严格对应。 4、业务员部组——填写业务员所在的营业部代码。 5、暂收收据号——此处填写暂收收据号码或银行代收凭证号码。存在多张收据时，请在同一行填写并以“/”分隔。（填写收据号时，请填写完整的字母与数字） 6、投保书“本次被保险人同时投保共__单，第__单”填写部分，如果同一被保险人本次同时投保多张投保书，每张投保书上均须填写。例如：本次投保共 5 单，则需在第一张投保单上填写共 5 单，第 1 单，第二张投保书上填写共 5 单，第 2 单…….第五张投保书上填写共 5 单，第 5 单等；如本次仅投保一单，则填写共 1 单，第 1 单。 （二）客户信息的填写 A、投保人、被保险人资料填写 当投保人与被保人是同一人时，在“投保人是被保险人的”栏选择“本人”后，被保人资料可省略不填。 1、姓名/性别: （1）在第一个空格处填写客户姓名，客户姓名须与客户有效证件上所用姓名一致，笔迹应当非常清晰； （2）若客户有效证件上的姓名为繁体字，则必须填写繁体字，外籍人士须填写护照上的姓名； （3）性别的填写，在相应的选择项的“□”中划“√”。 2、国籍/户籍：户籍在中国的可以不填国籍直接填户籍，外籍人员则必须填写国籍。 3、婚姻状况：如实在相应选择项前的“□”中划“√”。 4、出生日期：须与客户有效证件上的出生日期一致。 5、身高/体重：身高填写单位为厘米,体重填写单位为公斤，避免把“厘米”当作“米”填写，把“公斤”当作“斤”填写。 6、证件类型及证件号码：填写的证件类型必须为有效证件(身份证、出生证、护照、少儿证、军官证、户口本、军校学生证、港澳通行证、台湾居民来往大陆通行证)，不含学生证、工作证、驾驶证、退休证等； （1）满18周岁以上（包括18周岁）必须填写证件类型及证件号码； （2）16、17周岁以自己劳动收入为主要生活来源的未成年人可以作为投、被保险人，必须填写证件类型及证件号码； （3）外籍人士须提供护照作为有效证件投保，内地居民及港澳台居民均不允许使用护照作为有效证件投保。长期居住国外或港澳台的中国籍