商务工作注意事项 业务员 根据商务总结汇总 数码科技有限公司 产品行业年终培训.docVIP

工作注意事项 （根据商务总结汇总） 1.合同：需要甲乙双方的信息必须齐全；合同由业务员把电子版传给客户，客户直接盖好章传回公司，避免未回传现象； 2.借用：借用由“营销商务售前售后组”处理，直接发送群组即可；发NOTES申请：发送：，抄送：办事处经理、郜红艳（周转库管）、商务即可；时间注意：以后不允许做大库调拨借用；3.返修：；每天11:前发送返修，发送齐晓勇；返修更改去向的话发给冯丽； 4.发票：所有发票建议在每月中旬提交，需要开具发票时必须提供开什么票（增票、普票、服务票），什么内容（明细、监控器材、软件等）；增票必须提供开票信息：公司全称、税号、地址、电话、开户行账号（项缺一不可）； 5.订单：提供是否备货、大于1万的订单签订合同；订单需要提供齐全发货信息；每天5点半前处理订单； 6.退库：必须是申请完毕后再让客户发回公司；退库申请：发送：平台经理、产品经理，抄送：金盛兴、办事处经理、商务、徐宁；说明退库原因、退库产品、数量、费用承担等；7.发货：办事处发回物品不要写商务收，即可因为运输要核算费用，还要再次核实；8.库存查询路径：营销本部共享盘----库存查询---U9库存查询（大库、周转都可以查询） 9.礼品及样本领用：由“营销商务售前售后组”处理，直接发送群组即可；注意上午时间处理，运输下午不予处理 10.客户名称：合同、订单、发票、打款名称必须一致 11.报销：费用承担有行业时务必一同提交行业中心的经理每个人要及时看自己的报销进展情况十元以下的打车费不予报销（已经增加到交补里面）餐费报销：说明时写日期、陪同人员，宴请客户（如果是政府机关或者事业单位不写）发票的抬头必须是公司全称，不允许用圆珠笔写，用签字笔写本部的优秀员工报销费用归属写边伟边总，同时提交边总 1.能用于抵票的票据：餐票只能抵餐票、油票、打车票、火车票（必须是本公司员工的）、住宿票、办公用品、日用品等。 2.不能用于抵票的票据：娱乐票、福利票、固定资产、服装、旅游、长条手撕票等。 3.注意票是否过期（有效期为六个月） 4.票的抬头是否正确：天津天地伟业数码科技有限公司。必须有抬头。 5.票上的章一定要能够看清楚并且章合格，不然票据是无效的，请抵票。需要有地税或者国税的监制章，加盖财务专用章或者发票专用章。 关于贴票 所有合格的票贴在不合格的票上面，不要一张合格一张不合格穿插的贴。 尽量贴成鱼鳞状，不要都堆在一起贴，这样既不平整也容易掉。 所有的票不要超过封面的大小，若超过，请折整齐。 差旅 出差的原因，一定详细填写（不能仅仅写拜访客户，出差等） 若有关联的非差旅，一定在电子流中体现出来，差旅以及非差旅的单子上，请写上互相关联的单号，单子也请用曲别针夹在一起。 必须有至少一张合格的原始车票才能够报销差旅，否则请全额抵票非差旅报销。 差旅中不能出现抵票（仅有订票费票可以抵订票费票），一旦有不合格的票，请抵票非差旅报销。 餐交补电子流中，备注请写明计算公式。 住宿补助电子流中，备注请写明，单人几天，多人几天，计算公式：单人XX天*每天报销金额+双人XX天*每天报销金额=XXX 机票报销的填写方式：机票原价（不含建设、燃油、保险）*40% + 燃油+机场建设+保险=xxxx。机票原价请在芒果网上查询。机票背面填写实报金额。 差旅中公交打车将不再报销，特殊情况（例如打车大于20元）请提交边总审批 差旅以车票的时间为起点，以回到办事处的时间为终点。 所有票据的时间必须是出差期间的。包括关联差旅的非差旅的时间。 非差旅 请写明费用发生的时间 快递费用，原始票据上要有日期和金额 招待费请写明XX日期、招待XX公司、对方几人、我方几人分别是谁（政府部门等特殊情况模糊填写） 固定资产由张文娟和边总审批，选择物业审批，发给平台经理和边总。 手机费的计算公式填写清楚 租车发货，附纸说明租车原因和起止地点。 其他 单子里千万别有订书钉等铁器。 请少量多笔，避免成千上万在一张报销单中报销，这样如果一张报销的票据有问题，就一直得压着，而且一张报销单中报销太多，即不容易算，又容易丢票。 无原始票据，一律提交边总 费用归属是几个人的情况下，请并行提交这几个人的部门经理。 请大家多寄抵票，别差10元就寄10元的。这样在票据有问题的时候，才能及时更改。 费用归属属于多人时，费用归属相加一定要等于报销总额。 12.客户汇款：不个人打款（押金除外），如电子版底单发给黄兰抄送即可；如需要退款，请提供齐全退款信息； 称：天津天地伟业数码科技有限公司 纳税人识别号：120117758104583 地 址、电 话：天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号 022开户行及账号：上海浦东发展银行天津浦泰支行 77070154740004816 14.