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二批机构个险筹备指南 * * 目 录 1. 选址与职场布置 2. 组织架构与人员甄选 3. 首年业务目标和重点工作 4. 行政与后援操作 1. 选址与职场配置 1.1 选址 1.1.1 分公司 分别选择分公司职场与营业单位职场，兼顾质量与成本（包括未来置换成本）。 参考标准：分公司职场日租金不高于RMB4元/米2，营业单位职场不高于3.5元。 考虑公司形象，高起点。 面积根据总公司机构发展部规定。 交通便利 1.1.2 营业单位 分公司职场附近。 档次中等偏上 必须考虑培训教室，因地制宜，以第一年400人左右的发展规模而言， 定人均2.5平方米使用面积的标准，建立1000平方米的标准职场；若初 期人力较少，则建议做成较大的培训教室，后随人力增多而渐减。 1. 选址与职场配置 一个大的培训室，可容纳120人，有多媒体设备，阶梯式或坡度式，其余参照机构发展部标准； 布置1个中培训室，4个小培训室 营业部基本配置：音响、无线话筒、电视机、VCD、台式电脑、10人/部的分机电话（市内电话）柜子/业务员、办公桌/业务经理、隔间/高级经理 ；数据专线（64K~128K)通到营业部； 其它配置：营业部连续3个月月标保超过30万，可配备一台多媒体电脑投影仪；在未达到标准时，可若干营业部合用一台投影仪。 1.2 职场配置 1.2.1 分公司 1.2.2 营业单位 1. 选址与职场配置 2. 组织架构与人员甄选 2.1 内勤组织架构与工作职责 2.2 内勤关键岗位选才标准 2.3 外勤组织与工作职责 2.4 外勤人员引进标准 2.5 人员甄选流程 2. 组织架构与人员甄选 2.1 内勤组织架构与工作职责 分公司个险 个人业务部 教育培训部 注：个人业务部与教育培训部的人员编制根据公司人力资源部规定执行。 根据公司业务发展战略，拟订实施业务 推动、队伍发展、品质提升、产品销 售等方面的经营策略 个险业务计划的制订与推动 营销队伍管理制度的实施 营销政策的宣导和业务进程的追踪，协 调与相关部门的工作安排。 销售队伍薪酬、考核、品质管理 协助个人业务部开展业务人员制式培训， 根据需求安排非制式培训。 专、兼职讲师队伍培养 诊断培训需求，规划培训课程，进行教 学研究和课程开发 培训教材编写和培训资料管理 2. 组织架构与人员甄选 个人业务部 企划督导室 业务管理室 人员管理室 《基本法》推广 组织实施业务员佣金管理、考核、福利保障、品质管理等 营销人力、组织发展的监测评估，建立、完善人力报表体 系和人力信息系统，为人力分析及经营决策提供支持 个险业务阶段发展评估、趋势研究及策略提出 季度、月度业绩分析及报告的制作 工作预算的编制和实施，行政事务的安排和处理 行业动态、同业信息的收集分析并提出建议 行销企划案的拟订、追踪和评估 行销辅助品的制作、收集与管控 业务相关专项调研的组织实施 活动管理的监控 政策宣导、业务推动及组织优秀营业单位经验交流 2. 组织架构与人员甄选 教育培训部 教导室 教务室 负责各项培训的教学实施 诊断培训需求，规划培训课程 讲师的培养、评聘和工作情况的追踪 其他工作 2. 组织架构与人员甄选 ??? 教学设备、设施的供给、管理和维护，各项培训后勤保障 ????各类培训档案的建设与管理 ????日常行政管理工作及预算编制和费用管控2??????? ????教材编写，进行教学研究和课程开发 ????培训资料管理??????? ?????? 2. 组织架构与人员甄选 内勤人力框架和筹建要求 1、个人业务部经理1人，室主任3人，员工6人。 2、教育培训部经理1人，室主任2人，训练师10人，教务2人，新人训练 老师2人，课程资料整理1人。 3、开业前两部门经理和室主任必须到位，训练师基本到位。 4、开业3个月内，上述人员要求全部到位。 2.2 内勤关键岗位选才标准 2.2.1 个人业务部 2. 组织架构与人员甄选 2.2.2 教育培训部 2. 组织架构与人员甄选 2.3 外勤组织与工作职责 …… 10名高级经理 160名业务员 30名业务经理 2.3.1 外勤组织搭建要求 2. 组织架构与人员甄选 营业部 业 务 经 理 业 务 经 理 业 务 经 理 4名业务员 4名业务员 4名业务员 4名业务员 营业部 业 务 经 理 业 务 经 理 业 务 经 理 4名业务员 4名业务员 4名业务员 4名业务员 2. 组织架构与人员甄选 1、开业时要求总持证人力200人，上述组织架构搭建完成。 2、开业6个月后，应达成