金正大生态工程集团股份有限公司2014年非公开发行股票预案修订稿.PDF

金正大生态工程集团股份有限公司 2014年非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一四年九月 发行人声明 本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号—上市公司非公 开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 金正大生态工程集团股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 中国证监会或其他相关政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或 意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证监 会核准。 1 重要提示 一、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得本公司第三届董事会第四 次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚待公司股东大会的批准和中国证券 监督管理委员会的核准。 二、本次非公开发行股票的数量不超过 11,696.73 万股，若公司股票在定价 基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次 非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地 调整。 三、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过 10 名。本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证券 监督管理委员会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则， 由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金的 方式并以相同的价格认购本次非公开发行的 A 股股票，发行对象认购的股份自 本次发行股票上市之日起12 个月内不得转让。 四、本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交 易均价的90%，即17.61 元/股（注：定价基准日前20 个交易日公司股票交易均 价＝定价基准日前20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日公 司股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。在此基础上， 本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由 公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与 本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 五、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 20.60 亿元，其中拟投入 12.30 亿元用于建设贵州金正大生态工程有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及40 万吨水溶性肥料工程项目，4.30 亿元用于农化服务中心项目，剩余募集资金用于 2 补充流动资金。其中，建设贵州金正大生态工程有限公司年产60 万吨硝基复合 肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目已经本公司第二届董事会第九次会议审议通 过，该项目的具体情况详见公司本次非公开发行披露的 《 2014 年非公开发行股 票募集资金使用可行性分析报告》。 六、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人不会发生变化，亦不会导 致公司股权分布不具备上市条件。 七、本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的全体股东按 非公开发行完成后的持股比例共享。 八、本次非公开发行股票决议的