2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告.PDF

股票简称：隧道股份 股票代码：600820 公告编号：临2018-009 上海隧道工程股份有限公司 （住所：上海市徐汇区宛平南路1099号） 2018 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路66 （住所：中国(上海) 自由贸易试验区 号4 号楼） 商城路618 号） 簿记管理人/债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 签署日期：2018 年 5 月 8 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示 1、发行人已于2017 年8 月28 日收到中国证监会《关于核准上海隧道工程股份 有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1552 号），核 准发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过30 亿元的公司债券。 本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券第一期发行，剩余部分自 中国证监会核准发行之日起24个月内完成。本期债券发行规模为不超过10亿元（含 10亿元），其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元 （含5亿元）。 本期债券每张面值为人民币100元，基础发行数量为500万张，可超额配售不超 过500万张 （含500万张），发行价格为100元/张。 2 、本期债券为3年期品种，债券全称为“上海隧道工程股份有限公司2018年公 开发行公司债券（第一期）”，债券简称为 “18隧道01 ”，代码为143640。 3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ，本 期债券的信用等级为AAA 。截至20 17 年12 月31 日，发行人的净资产为200.95 亿 元（合并报表中所有者权益合计），本期债券发行后累计公司债券余额占净资产的 比例不超过40% ；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16.48 亿元（2015 年、2016 年及2017 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者净 利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的 财务指标符合相关规定。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券期限为3 年。 6、本期债券的票面利率在存续期内固定不变。本期债券品种票面利率询价区间 为 4.00%-5.50% 。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价 情况在上述利率预设区间内协商确定。 1 发行人和主承销商将于2018 年5 月 10 日（T-1 日）向网下合格投资者利率询 价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2018 年5 月 11 日（T 日）在上海证券交易所网站（ ）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申 请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为10,000 手（1,000 万 元），超过10,000 手的必须是10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人另有 规定的除外。 8、发行人主体信用等级为AAA ，本期债券信用等级为AAA ，本期债券符合进 行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批