定向增发案例2.docVIP

——G建投（000600）：首家定向增发未予核准 1 ——G宏达（600331）：向大股东独家定向增发 以现金认购 2 ——G金盘（000572）： 向关联方定向增发收购资产 3 ——*ST济百：定向增发购买资产 4 ——定向增发潜在发行对象一般不需回避表决 5 ——G上汽(600104)：定向增发+资产置换 上汽股份整体上市 6 ——ST江纸（600053）：重大资产置换与定向发行同时进行 8 G 天业（600075）定向增发 11 ——定向增发发行价格的确定 12 ——攀渝钛业(000515)：新增股份重大购买资产 购买集团钛业务 13 ——定向增发的类型 15 ——定向发行的政策性要求 17 ——*ST金城（000820）：向非流通股东定向转增换取非流通股东承债 17 ——亚盛集团（600108）：定向转增+定向送红股 19 ——上市公司再融资方案以定向增发居多 19 ——G宏盛（600817）：定向增发首现“绿鞋”机制（超额配售选择权） 20 ——泰豪科技（600590）增发：仅向老股东（网上）和有限定的机构投资者（网下）配售 20 ——定向发行（非公开发行）程序性问题引发争议 21 ——驰宏锌锗（600497 ）：定向发行购买控股股东资产 ??????? 2006年4月24日，云南驰宏锌锗股份有限公司公告《重大资产收购暨关联交易报告书（草案）》，其披露： 22 ——G泛海（000046）：增发新股收购母公司资产 24 ——G重汽(000951):以定向发行方式实施重大资产重组(新增股份收购资产) 26 ——G华新（600801，900933）：向外资定向发行 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第一单 29 ——ST珠峰(600338)：重大资产购买 原料采购构成持续关联交易 32 ——G鞍钢（000898）：鞍钢的“定向增发”是以股份为支付手段 36 ——中国重汽(000951)：大股东以定向增发方式注入资产 36 ——G建投（000600）：首家定向增发未予核准 ??? 河北建投能源投资股份有限公司今天公告《董事会公告》，披露：????根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]38号文件，本公司2006年度非公开发行股票申请未能获得核准。本公司将对中国证监会发行审核委员会提出的审核意见做出解释说明和补充相关材料，并将按照公司股东大会批准的非公开发行股票方案和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定尽快再次向中国证监会提出发行申请。???根据此前公司披露，公司本次计划增发股份数量为不超过60000万股，其中控股股东河北省建设投资公司将认购不少于本次发行股份总数的50%。增发新股募集资金用于收购控股股东河北建投所持有的河北西柏坡第二发电有限责任公司51%的股权、邢台国泰发电有限责任公司50.32%的股权、衡水恒兴发电有限责任公司35%的股权、河北衡丰发电有限责任公司35%的股权、河北邯峰发电有限责任公司20%的股权。 ?? 《上市公司证券发行管理办法》第五十条:证券发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起六个月后，可再次提出证券发行申请。 ——G宏达（600331）：向大股东独家定向增发 以现金认购 宏达股份今日发布非公开发行A股股票和控股子公司收购资产公告。其披露： [非公开发行A股股票] 公司向控股股东什邡宏达发展非公开定向增发不超过12000万股(含12,000万股)，大股东以现金认购。发行价格为本次董事会决议公告日前20个交易日公司A股收盘价算术平均值的90%（14.69 元*90%=13.22元）。 [募集资金用途] 1、年产20万吨锌合金，一期10万吨/年项目，总投资13.53亿元，其中：拟投入募集资金9.66亿元，不足部分自筹；项目建成达产后，年新增销售收入40亿元，投资利润率为15.38%。 2、偿还部分银行借款，拟使用募集资金3亿元。 2006 年3 月7 日完成了对控股子公司云南金鼎锌业有限公司增资扩股，此次增资本公司共计出资34,334万元。 2004年－2005年支付四川甘洛采矿权购买款累计13,850 万元。 以上两项投资共计支付资金48,184 万元，使公司资产负债率较高，短期偿债压力较大，负债结构不甚合理，为保证公司健康、持续稳定的发展，拟偿还银行借款30,000万元。年节约财务费用1,755万元。 3、补充流动资金，拟投入募集资金2.34 亿元。其中：电解锌增补：18000万元、磷化工增补：4000万元、绵竹川润增补：1400万元。 二．控股子公司云南金鼎锌业有限公司收购资产。 同意控股子公司云南金鼎锌业有限公司与兰坪县矿业开发总公司签订《资产转让协议》。将矿业公司所属全部固定资产、土地使用权、金顶跑马坪铅锌矿采矿权整合到金鼎锌业。转让总价款为2.