集合票据-业务基础知识培训资料.pptxVIP

中小企业集合票据 晋江市融资担保有限责任公司 许书春(风控部) —业务基础知识 目录 2 1.概述 3 1.1 债务融资工具简介 4 5 中小企业集合票据：中国银行间市场交易商协会 ，为探索解决中小企业融资难的路径，推出的非金融企业债务融资工具创新性产品。 产品定义：2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 发行主体：中小非金融企业，是指国家相关法律法规及政策界定为中小企业的非金融企业。 注册发行总额：同时满足三个条件 任一企业债务融资工具偿还余额≤企业净资产的40%； 任一企业集合票据募集资金额≤2亿元人民币； 单支集合票据注册金额≤10亿元人民币。 发行期限：短期融资券优先，中期票据不超过三年；可从中小企业融资需求的现实情况出发，由主承销商与各方结合市场环境协商确定 统一 产品 设计 统一 信用增进 统一 发行注册 统一 券种冠名 牵头人统一组织，统一设计券种、期限； 统一与中介机构（评级、律师等）进行项目合作。 使用统一的名称； 形成一个总发行额度。 统一安排信用增进方式； 统一信用增进后的债项评级。 统一准备注册文件，统一申请； 统一发行条件，集合发行。 1.2中小企业集合票据介绍 1.3 规范文件 相关规范性文件： 《银行间债券市