中电投东北电力有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

中电投东北电力有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 中电投东北电力有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人 注册金额： 人民币 10 亿元 发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体长期信用等级： AA+ 本期短期融资券信用等级： A-1 主承销商/簿记管理人 联席主承销商: 二〇一二年十一月 1 中电投东北电力有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中电投东北电力有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义5 一、与本期短期融资券有关的名词释义5 二、专用技术词语释义6 第一章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险8 第二章 发行条款13 一、本期短期融资券主要发行条款13 二、本期短期融资券发行和承销方式14 三、本期短期融资券的认购与托管15 四、本期短期融资券的交易与付息兑付15 第三章 本期短期融资券募集资金用途16 一、融资目的16 二、本期短期融资券募集资金的使用16 三、本期短期融资券募集资金的管理16 四、发行人承诺16 第四章 发行人基本情况17 一、发行人基本信息17 二、发行人历史沿革17 三、发行人股权结构18 四、发行人控股股东及实际控制人18 五、发行人独立性19 六、发行人下属公司情况20 七、发行人公司治理23 八、发行人董事、监事及高级管理人员31 九、发行人员工情况32 十、发行人主营业务情况32 十一、发行人所在行业状