莱克电气首次公开发行股票招股说明书.PDF

莱克电气股份有限公司 （江苏省苏州新区向阳路1 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401） 莱克电气股份有限公司 招股说明书 莱克电气股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 4,100 万股 公司本次拟公开发行 4,100 万股，占发行后总股本的比例 10.22%，其中新 本次发行股份安排 股发行 4,100 万股，不进行老股转让。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 19.08 元 发行日期 2015 年 5 月 5 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后的总股本 40,100 万股 1、本公司控股股东莱克投资承诺：自莱克电气首次向社会公开发行的股票 上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理莱克投资持有的莱克电气 股份，也不由莱克电气回购莱克投资所持有的股份。上述锁定期届满后 2 年内，莱克投资减持莱克电气股票的，减持价格不低于本次发行并上市时 莱克电气股票的发行价；莱克电气上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日， 则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，莱克投资所持有的莱克电气 股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若莱克电气在本次发行并上市后有派 本次发行前股东所 持股份的流通限制 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除 及股东对所持股份 息处理。 自愿锁定的承诺 2、本公司股东香港金维、立达投资、苏州国发众富、苏州盛融创投以及实 际控制人倪祖根及其近亲属张玲凤、倪翰韬承诺：自莱克电气股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持 有的莱克电气股份，也不由莱克电气回购该部分股份。 3、本公司股东苏州吉盛创投、上海燊乾投资、宁波汇峰投资、深圳大雄风 创投、苏州和融创投、同创企管、上海赛捷投资、苏州高锦创投、江苏华 成华利创投、苏州润莱投资、苏州福马创投、苏州利中投资、平安财智投 资承诺：自莱克电气股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 1-1-1 莱克电气股份有限公司 招股说明书 理本次发行前已持有的莱克电气股份，也不由莱克电气回购该部分股份。 4、作为公司董事、监事、高级管理人员，倪祖根、薛峰、王平平、沈月其、 顾迅洪和卫薇还承诺：在任职期间每年转让其间接持有的莱克电气股份不 超过本人所持有莱克电气股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本 人间接持有的莱克电气股份。 5、作为公司董事、高级管理人员，倪祖根、薛峰、王平平、沈月其和顾迅 洪还承诺：自锁定期届满后2 年内，本人直接或间接减持莱克电气股票的， 减持价格不低于本次发行并上市时莱克电气股票的发行价；莱克电气上市