国电电力筹资之路与资本结构分析.ppt

国电电力筹资之路与资本结构分析 至2012年底 债务资本总额为29 142 87万元 其中长期借款66,469,02万元 应付债券16,302,75万元 短期借款25,655,78万元 应付票据2,338,86万元 应付账款11,447,12万元 预收款项86,07万元 3.3 债务资本筹资方式及其原因 国电电力筹资之路与资本结构分析 2003年8月1日 公司发行可转债200000万元 发行价格为100元/张。 用途:募集资金主要用于大同二电厂二期和上海外高桥电厂二期项目的投资建设和偿还银行贷款。 3.3 债务资本筹资方式及其原因 2006年10月 公司面向全国银行间债券市场的机构投资人 发行了第一期8亿元一年期短期融资券 期限为 180天 债券面值为100元人民币。 用途：主要用于补充营运资金，优化融资结构，降低融资成本。 国电电力筹资之路与资本结构分析 2007年10月 公司发行了分离交易可转债 本次拟发行分离交易可转债不超过人民币399500万元 每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证10.7份 认股权证共计发行42700万份。 本次可转债按面值发行，每张面值人民币100元。 债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。 用途：本次发行募集资金的债券部分按照轻重缓急，拟用于以下项目：1 偿还170000万元短期融资券 2 替换公司其他贷款 120000万元 3 山西大同三期项目 62900万元 4 内蒙东胜热电项目 17054万元 5 兴城风电项目8468万元 6 兴城刘台子风电项目 6300万元 7 凌海南小柳风电项目 9604万元 8 吉林碧水水电项目 7735万元 合计 402061万元 3.3 债务资本筹资方式及其原因 国电电力筹资之路与资本结构分析 2008年5月7日 公司发行分离交易可转换债 发行总额不超过399500万元 票面金额为100元/张 发行数量不超过399.5万手（3,995万张）、 债券按面值平价发行，债券所附认股权证按比例向债券的认购人派发。 用途: 此次募集资金将用于偿还短期融资，并投入到多个风力发电项目和水电站项目。 3.3 债务资本筹资方式及其原因 2011年9月2日 公司发行可转债 本次发行量为550000万元，每张面值为100元 可转换公司债券上市量为5500万张 用途: 募投资金将全部用于清洁可再生能源。 国电电力发展股份有限公司筹资之路与资本结构分析 会计1001 吴笑笑 阮卓越 朱晓霞 陈 菲 武甫蓉 方 琳 陈书杰 蔡瑞隆 目录 公司简介 最近一期公司主要财务数据 筹资之路分析 近三年资本结构分析 经验、问题与建议 国电电力筹资之路与资本结构分析 1.1 公司概况 1992年正式成立 1997年3月18日在上海证券交易所挂牌上市 2002年底进入中国国电集团公司 截至2012年6月，公司股本总额153.95亿股，其中中国国电集团公司持股51.78%，社会公众股东持股48.22%；公司总资产1946.24亿元，净资产268.57亿元。 国电电力（600795）是中国国电集团公司控股的全国性上市发电公司，是中国国电集团公司在资本市场的直接融资窗口和实施整体改制的平台。目前拥有直属及控股企业82家，参股企业18家，筹建处7家。公司资产结构优良，所属企业分布东北、华北、华东、华南、西南、西北等地24个省、市、自治区。公司前身大连东北热电发展股份有限公司上市，上市初总股本5100万股，流通股1280万股。 公司网站 /publish/main/2/18/index.html 国电电力筹资之路与资本结构分析 1.2 前五大 股东 0.00 不变 1.16 20000.00 上海电气(集团)总公司 4 0.00 不变 0.93 16000.00 哈尔滨电气股份有限公司 5 -4535.32 减仓 1.31 22500.00 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 3 91743.12 新增 5.32 91743.12 全国社会保障基金理事会