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商业银行银团贷款全面解析 正文目录 第一章 信贷规模紧缩下“银团贷款为何走俏” 1 一、银团贷款签署事件回放 1 二、银团贷款业务分析 2 （一）数据面分析 2 （二）政策面分析 3 第二章 银团贷款发展现状及趋势展望 5 一、国内银团贷款的发展现状 5 （一）国内银团贷款的类型 5 （二）国内银团贷款的发展情况 7 （三）国内银团贷款发展的制约因素 10 （四）国内银团贷款发展的应对策略 13 二、国内银团贷款市场趋势展望 14 （一）中小商业银行结盟抵抗大型商业银行 14 （二）银团贷款的内容和主体不断扩大 15 （三）内部银团逐渐发展 15 第三章 银团的组织框架及主要内容 16 一、银团组织框架的工作程序 16 （一）竞标牵头行 16 （二）筹集银团 16 （三）银团费用 17 （四）银团贷款协议谈判和签订 18 二、银团贷款各成员的主要职责 19 （一）牵头行的主要职责 19 （二）代理行的主要职责 20 （三）参加行及担保代理行的主要职责 21 三、牵头行身份的银团贷款评审报告的编写 21 （一）总体内容 21 （二）特殊内容 22 四、参加行身份的银团贷款的评审 22 （一）参加银团 22 （二）评审报告的内容与要求 22 （三）审议和审批程序 23 第四章 银团贷款业务操作流程及实务操作 24 一、银团贷款业务操作流程 24 二、银团贷款实务操作 26 （一）发起 26 （二）融资方案的设计 27 （三）委托 33 （四）分销 34 （五）额度分配 39 （六）文本制定 39 （七）签约 40 （八）放款 41 （九）贷后管理 42 第五章 银团贷款风险防范措施及内部审计要点 44 一、银团贷款业务的主要风险 44 （一）借款人风险 44 （二）参与行的风险 45 （三）政策风险 46 （四）担保风险 46 （五）利率风险 46 二、防范银团贷款业务风险的建议 47 （一）加强贷款管理，防范信用风险 47 （二）审慎约定合同条款，明确各参与行职责 48 （三）合理利用风险控制模型 48 （四）防范担保风险 49 （五）加速推动利率市场化改革 49 （六）引入中介参与分配风险、提高抗风险能力 50 （七）建立还款保证金账户管理制度 50 （八）进一步发挥银行间同业公会组织的自律制约作用 51 （九）通过银团贷款二级市场转让贷款份额 51 （十）及时反馈财务信息 51 三、内部审计部门检查关注要点 51 （一）银团贷款参与各方的风险偏好 51 （二）银团贷款参与履职的充分性 52 （三）银团贷款合同的有效性 52 附 录 国内银团贷款的担保属性 53 一、银团贷款的担保种类 54 （一）保证 54 （二）抵押 54 （三）质押 55 二、参与行所享有的担保份额 56 三、担保方案的设计 56 四、保险权益转让 57 图表目录 图表1：2010年6月份银团贷款情况 1 图表2：2008年以来月度新增贷款情况 2 图表3：近五年我国银团贷款余额占金融机构各项贷款余额比 8 图表4：2008-2009年我国银团贷款所涉及的行业占全国贷款余额比 9 图表5：2009年我国银团贷款的市场区域 9 图表6：2008-2009年我国银团贷款期限结构中贷款余额占全国贷款余额比 10 图表7：我国银团贷款各成员分工情况图 21 图表8：我国银团贷款操作流程 25 图表9：银团贷款各成员与借款人的关系图 26 图表10：授信主体(项目)所面临的风险因素 27 图表11：我国银团贷款条件清单 28 图表12：我国银团费贷款的银团费用表 31 图表13：我国银团费贷款的分销方式 32 图表14：我国银团费贷款指标性时间表 32 图表15：银团贷款委任之前的工作安排图 34 图表16：银团贷款委任之后的工作安排图 34 图表17：我国银团贷款分销流程 35 图表18：我国银团费贷款信息备忘录的构成 36 图表19：牵头行邀请潜在参加行的流程图 38 图表20：银团贷款额度分配表 39 图表21：银团贷款文本制定流程 40 图表22：银团贷款项目的还款进度表 47 第一章 信贷规模紧缩下“银团贷款为何走俏” 在2010年贷款规模调控的政策之下，银团贷款更是成为各家银行重点发展的业务之一。本章将例举2010年6月份银团贷款签署事件，来说明我国银团贷款为什么被重视？其机会何在？ 一、银团贷款签署事件回放 银团贷款签署事件将以时间顺序回放，具体下表所示： 图表1：2010年6月份银团贷款情况 时间 参与行 借款人或项目 金额 期限 6月1日 中国建设银行重庆分行、中国中信银行总行营业部、国家开发银行重庆分行 重庆中信沪渝高速公路有限公司 64亿元人民币 - 6月3日 农业银行四川省分行、建设银行四川省分行 二滩水电开发有限责