如何制订和编写金融服务方案-案例讨论.pptVIP

如何制订和编写金融服务方案 张江红 2005.10 猜词游戏 梵高、冰心、李谷一 向日葵、兵马俑、小橘灯 黑鸭子、印象派、议论文 绘画作品、文学作品、歌曲作品 ？？ 个人风格 精心制作 组织特征 有价值 体会金融服务方案是您的 金融服务方案是反映您个人形象素质与建行服务水平的载体，请慎待之。 内容提要 案例讨论 “80万吨氧化铝扩建项目金融服务方案” 实战训练 编写“XX集团金融服务方案” 80万吨氧化铝扩建项目金融服务方案 您认为这个方案合格吗？ 请指出方案的优点 请指出方案的不足 方案修改建议 80万吨氧化铝扩建项目金融服务方案 请指出方案的优点 背景交待很清楚 抓住了主要需求 提出了主要需求的解决方法 整体上内容较完善（8大部分） 80万吨氧化铝扩建项目金融服务方案 请指出方案的不足 总体结构失衡，建行优势内容过多 需求挖掘不深、不全 产品方案单一 无用内容很多 内容散乱、不够简练 竞争优势不足 什么是一个好的金融服务方案？ 量身定做：合身 超出预期：创意 超越同行：独到 方案修改建议 封面、封底、目录 一、方案背景 双方合作回顾、本方案的提出。 二、需求理解 1、项目融资需求 2、进口设备金融服务需求 3、工程顾问需求 4、施工企业需求 5、资金管理需求（本外币一体化） 方案修改建议 三、服务方案 1、项目融资方案 （1）关于XX分公司整体融资结构的分析 利率、汇率走势及影响分析 （2）本项目融资模式建议 （i)建行独家承贷 （ii)银团贷款 （iii)境外筹资转贷款 （iv)发行企业债券 方案修改建议 四、服务措施 签订合作协议、承诺服务内容 服务团队介绍（成员及职责） 跟踪服务、高层定期拜访 五、结束语 六、附件 银团贷款介绍 快速抢答 没有最好、只有更好！ XX集团金融服务方案 谈谈您对这个客户的认识。 您认为客户的需求有哪些？ 您如何做个好方案？ XX集团金融服务方案 对照单元内容逐步进行分析 1、构思金融服务方案 鉴定客户特点：基本特点、关系类型 梳理客户需求：分析需求、确定目标 确定方案要素：7PS 2、认识金融服务方案 作用、阅读对象、时机选择、传递方式 XX集团金融服务方案 3、编写金融服务方案 方案类型：综合？专项？ 表现形式：PPT？WORD？ 内容框架 XX集团金融服务方案 请学员分组讨论、演示方案框架 采用小组方式编制方案，您有什么感受？ XX集团金融服务方案 演示方案 封面 摘要 PPT XX集团金融服务方案 您认为这个方案合格吗？ 请指出方案的优点 请指出方案的不足 方案修改建议 培训目标 通过今天的培训，使每个人： 重新认识金融服务方案 学习构思金融服务方案的要点 知道如何编写较规范的《金融服务方案》 应用金融服务方案提升营销效果 张江红 029 陕西省分行公司业务部 谢谢！ * * 名词，两个字 回味无穷！！！ “ 作品 ” 三大要领！！！