潍坊市2012年度第一期中小企业集合票据发行公告.PDFVIP

潍坊市 2012 年度第一期中小企业集合票据 发行公告 主承销商/簿记管理人 一、 重要提示 ● 潍坊市 2012 年度第一期中小企业集合票据发行已获中国银行间市场交易商 协会接受注册通知。兴业银行为本期集合票据发行的主承销商。 ● 本期发行面值共计 2.0 亿元人民币中期票据，期限为 3 年，每张面值为 100 元。 ● 本期中小企业集合票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法 规禁止购买者除外）。 ● 本期中小企业集合票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行潍坊市 2012 年度第一期中小企业集合票据的有关事宜向投 资者做扼要说明，不构成本期发行中小企业集合票据的投资建议。投资者欲 了解本期中小企业集合票据的详细情况，敬请阅读《潍坊市2012 年度第一期 中小企业集合票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （ ）和中国货币网（ ）。 1 二、释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 联合发行人 指 山东海王化工股份有限公司及潍坊联兴炭素有限公司 的合称 发行人/任一联合发 指 联合发行人中的某一发行人的单独称 行人/公司/企业 区域集优 指 依托地方政府主管部门和人民银行分支机构推荐和遴 选符合条件的地方企业，通过设立中小企业直接债务 融资发展基金、协调落实风险缓释措施、加强直接债 务融资专项支持、跟踪发行企业后续经营情况等多种 方式建立直接债务融资的保障机制，由中债公司联合 商业银行、地方担保公司和其他中介机构为企业订制 直接债务融资服务方案。“区域集优”模式有助于地方 政府、人民银行分支机构、中债公司共同建立帮助企 业实现债务融资的长效工作机制，让符合政府产业引 导方向的中低信用等级企业实现债务融资工具的发 行，为地方经济发展配置资金资源。 集合票据 指 2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业， 在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、 统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具 本期集合票据 指 山东海王化工股份有限公司、潍坊联兴炭素有限公司 作为两家发行人发行的规模为2.0亿元，期限3年的潍 坊市2012年度第一期中小企业集合票据 集合方式 指 统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一 发行注册 本次发行 指 本期集合票据的发行 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 承销团 指 主