用友项目管理平台应用指南.docVIP

UFPMP实施应用指南 系统介绍 UFPMP(UFIDA Platform OF Project Management)的中文全称是“用友项目管理平台”。她的产生来自于用友公司对自身的业务管理和发展的需要，结合了多年的用友项目管理理论和方法，以“集中管理、共享资源、协同服务、规模交付“为平台理念，历经4个多月的设计开发，迎来了今天UFPMP1.0的发布和应用。 UFPMP1.0分为两大部份：项目监理工作室主要是给实施经理、服务总监进行多项目管理用的，项目管理工作室主要是给项目经理进行日常项目管理用的；实现了用友全国项目的“集中管理“和部分的“资源共享”。登陆该平台可以让管理者看到全国任何一个项目的进展状况和成本状况，可以看到每一个项目的实施成果和知识资料积累。在后续版本中我们将陆续实现“共享资源、协同服务、规模交付”。我们相信UFPMP能为管理者提供一个方便实用的管理工具，同时我们更希望她是一个持续优化和改进我们工作的平台。 如何登陆 登陆流程 说明： 1、首先由实施经理登陆[项目监理工作室]通过手工创建或者参照实施销售档案中的处于落单状态的项目来生成新项目并指派项目经理。 2、项目经理被指派后登陆[项目管理工作室]可以看到自己所负责的项目，通过维护项目团队信息，指定参与该项目的实施顾问。 3、实施顾问被指定后则可以登陆项目管理工作室进行辅助的项目管理工作 4、初始用户名与密码同邮箱用户名，请及时登陆后通过“密码修改“功能进行修改。 登陆界面 项目监理工作室： 项目管理工作室： 说明： 在以上两个登陆界面上点击光标（手状）所指处，则可以在两个工作室之间方便的切换，这是为了方便既是实施经理又是某个项目的项目经理时登陆使用。 忘记了密码该怎么办？ 如果您在使用过程中忘记了密码，可以通过如下步骤来获取密码： 1、在登陆界面上输入“用户名”。 2、然后点击界面上的“忘记密码“，则系统会自动发送密码到您的邮箱。 对于用户（顾问档案）的管理是以分子公司为单位进行管理的，平台将用户的管理权限开放给了各分公司的实施经理。因为只有实施经理才能实时的了解本公司实施人员的变动情况，才能及时的保证用户信息的准确性。这样处理更符合业务的实际需要。 [项目监理工作室-日常业务- 顾问档案维护] 登陆-界面呈现 点击[顾问档案维护]-界面呈现 说明：选择所属的大区和分公司，系统在此处进行了数据权限设置，登陆人只会看到所属公司。 点击[确定]-界面呈现 说明：下面所看到的是顾问信息的列表界面，在界面右上角的“新增顾问处”可进入维护界面。 点击[新增顾问]-界面呈现 说明： 1、登陆的用户名请设职为公司邮件的用户名。 2、目前系统只规划了服务总监、实施经理、录入专员、项目经理、实施人员五种角色权限。每种职位都对应相应的角色权限，具体对应关系可参见“如何分配项目权限“。 项目档案是本系统的核心档案，对于项目的创建是本系统关键的控制点。结合大多数分子公司的实际情况，此处把项目创建的权限赋予了实施经理，并在创建项目的同时具有指派项目的项目经理的权限。对于有些分子公司对于项目经理的选择是通过内部招标的方式进行，本系统对于招标的过程不进行管理。实施经理可以根据招标的结果通过本功能指派项目的项目经理。此处创建的来源有两个项目，一个是来源于[实施销售档案]中落单的项目，另一个是手工增加的项目。在使用本系统时，对于一些已经在实施或已经落单的项目可以不用再在[实施销售档案]中录入，可以直接在[项目登记与项目经理指派]处手工创建项目并指派项目经理。 功能路径：实施经理登陆[项目监理工作室-日常业务-项目登记与项目经理指派] 界面呈现 说明： 1、如果没有启用[实施销售档案]，则此处的项目全称及简称全部手工录入。 2、如果启用了[实施销售档案]，则此处的项目通过参照选择销售阶段为落但的项目生成。 3、一旦所选择的来自[实施销售档案]的项目被登记和指派给项目经理后，则在进行下次创建时，将不再被参照。 4、项目经理指派时考虑到存在跨公司实施项目的情况，此处的项目经理可以跨公司选择。 点击下一步-界面呈现 说明： 项目创建确认的功能主要是对所创建的项目做一个最后的确认，一旦确认则该项目则会移交到项目管理工作室由指派的项目经理进行项目维护，无法撤销和返回。但是在确认前可以返回进行修改。 本系统的功能权限是通过角色的指定来间接的。关于角色的指定可参见“如何建立用户一节的描述。关于角色与权限的对应关系见下表： 功能子节点 服务总监 实施经理 开发经理 技术经理 实施人员 录入专员 项目经理 开发人员 维护人员 监理平台 1. 1.1项目实施销售档案 √ √ √ 1.2项目创建 √ √