威高集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书word.docx

威高集团有限公 威高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 PAGE PAGE 1 威高集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 60 亿元本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 270 天担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司信用评级结果： 主体：AA+级 发行人：威高集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一八年六月 声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 目录 HYPERLINK \l _TOC_250070 第一章 释义 1 HYPERLINK \l _TOC_250069 一、常用名词释义 1 HYPERLINK \l _TOC_250068 二、专业名词释义 2 HYPERLINK \l _TOC_250067 第二章 风险提示及说明 5 HYPERLINK \l _TOC_250066 一、投资风险 5 HYPERLINK \l _TOC_250065 二、与发行人相关的风险 5 HYPERLINK \l _TOC_250064 第三章 发行条款 16 HYPERLINK \l _TOC_250063 一、主要发行条款 16 HYPERLINK \l _TOC_250062 二、发行安排 17 HYPERLINK \l _TOC_250061 第四章 募集资金运用 19 HYPERLINK \l _TOC_250060 一、募集资金的使用 19 HYPERLINK \l _TOC_250059 二、募集资金的管理 20 HYPERLINK \l _TOC_250058 三、偿债保障措施 20 HYPERLINK \l _TOC_250057 四、发行人承诺 21 HYPERLINK \l _TOC_250056 第五章 发行人基本情况 22 HYPERLINK \l _TOC_250055 一、发行人概况 22 HYPERLINK \l _TOC_250054 二、发行人历史沿革 23 HYPERLINK \l _TOC_250053 三、发行人股权结构及实际控制人 25 HYPERLINK \l _TOC_250052 四、发行人独立性情况 27 HYPERLINK \l _TOC_250051 五、发行人重要权益投资情况 28 HYPERLINK \l _TOC_250050 六、发行人公司治理 41 HYPERLINK \l _TOC_250049 七、企业人员基本情况 55 HYPERLINK \l _TOC_250048 八、发行人的经营范围及主营业务情况 59 HYPERLINK \l _TOC_250047 九、发行人主要在建及拟建工程 103 HYPERLINK \l _TOC_250046 十、发行人发展战略 105 HYPERLINK \l _TOC_250045 十一、行业状况 106 HYPERLINK \l _TOC_250044 第六章 发行人主要财务状况 128 HYPERLINK \l _TOC_250043 一、发行人近年财务基本情况 129 HYPERLINK \l _TOC_250042 二、重大会计科目分析（合并口径） 179 HYPERLINK \l _TOC_250041 三、发行人有息债务及其偿付情况 206 HYPERLINK \l _TOC_250040 四、发行人关联方及关联交易情况 211 HYPERLINK \l _TOC_250039 五、或有事项 227 HYPERLINK \l _TOC_250038 六、受限资产情况 230 HYPERLINK \l _T