中国东方航空股份有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书word.docx

中国东方航空股份有限公司2018 年度第四期超短期融资券募集说明书发行人：中国东方航空股份有限公司本期发行金额：人民币20亿元发行期限：45天信用评级机构及主体评级：AAA级（大公国际资信评估有限公司）担保情况：无担保主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司二零一八年六月重要提示本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。目录第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“东航股份/本公司/公司/发行人”指中国东方航空股份有限公司。“非金融企业债务融资工具”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券。“超短期融资券”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具。“本期超短期融资券”指金额为 20 亿元的“中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券”。“短期融资券”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年(含)以内还本付息的债务融资工具。“中期票据”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。“本次发行”指本期超短期融资券的发行。“募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书》。“发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书）。“主承销商”指本次中国东方航空股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券牵头主承销商由中信银行股份有限公司担任。“簿记管理人”指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构。“簿记建档”指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”指发行人与主承销商为本次债务融资工具签订的《中国东方航空股份有限公司 2018-2020 年度债务融资工具承销协议》。“余额包销”指本期超短期融资券的承销商按照《中国东方航空股份有限公司2018-2020 年度债务融资工具承销协议》中的规定，在规定的发行日后，将未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式。“上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。“交易商协会”“北金所”指指中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。“银行间市场”指全国银行间债券市场。“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。“元”指如无特别说明，指人民币元。东航股份指中国东方航空股份有限公司。上航股份指上海航空股份有限公司。东航江苏指中国东方航空江苏有限公司。东飞培训指上海东方飞行培训有限公司。东航集团指中国东方航空集团公司。中货航指中国货运航空有限公司。东航物流指东方航空物流有限公司。东方公务指东方公务航空服务有限公司。东航设备制造指上海东方航空设备制造有限公司。长城航指长城航空有限公司。东航云南指东方航空云南有限公司。东航国际指东航国际控股(香港)有限公司。东航香港指东航海外（香港）有限公司。东航武汉指中国东方