包头北方创业股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募.PDFVIP

上市地：上海证券交易所 证券代码：600967 证券简称：北方创业 包头北方创业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 （草案） 摘要 （修订稿） 交易对方之一 ： 内蒙古第一机械集团有限公司 交易对方之二 ： 山西北方机械控股有限公司 独立财务顾问 二〇一六年八月 1 目 录 目录2 释 义3 声 明8 重大事项提示9 重大风险提示37 本次交易概况44 2 释 义 在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 重大资产重组报告书、重 《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 指 组报告书 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 重大资产重组报告书摘 《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 要、本报告书摘要、重组 指 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》 报告书摘要 本公司、公司、上市公司、 指 包头北方创业股份有限公司 北方创业 兵器工业集团 指 中国兵器工业集团公司 华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司 一机集团 指 内蒙古第一机械集团有限公司 北方机械控股 指 山西北方机械控股有限公司 北方风雷集团 指 山西北方风雷工业集团有限公司 北方机械 指 山西北方机械制造有限责任公司 山西风雷钻具 指 山西风雷钻具有限公司 大成装备 指 包头北方创业大成装备制造有限公司 特种技术装备 指 内蒙古一机集团特种技术装备有限公司 秦皇岛风雷钻具 指 秦皇岛风雷石油钻具有限公司 大地石油 指 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司 山西风雷钻具 指 山西风雷钻具有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 北方置业 指 北方置业集团有限公司 一机集团持有的主要经营性资产及负债、北方机械控股持有 标的资产 指 的北方机械100%股权 3 上市公司分别向一机集团发行股份购买资产，向一机集团全 资子公司北方机械控股发行股份及支付现金购买资产，其中 本次交易、本次重大资产 指 购买一机集团持有的主要经营性资产及负债，购买北方机械 重组、本次重组 控股持有的北方机械 100%股权