天津中环电子信息集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

天津中环电子信息集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 8 亿元 注册总额度 18 亿元 担保情况 无担保 发行期限 365 天 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项信用级别 A-1 主体信用级别 AA 发行人：天津中环电子信息集团有限公司 主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二零一四年七月 重要提示 本期募集说明书由天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“ 中环集团” 、 “ （本）企业” 、“ （本）公司” 、“发行人” ）提供。 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（原名五洲松德会计师事务所） 对本企业2011 、2012和2013年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，请投 资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细 说明，请投资者注意阅读。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 重要时间 2014 年【8】月【7 】日 在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、 募集说明书等文件。 2014 年【8】月【12】日 9:00 至 15:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公 （簿记建档日） 章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理 人据此统计有效申购量。 15:00至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销团 成员传真《天津中环电子信息集团有限公司2014 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知 书》。 2014 年【8】月【12】日至 承销商进行分销。 2014 年【8】月【13】日 （分销期） 2014 年【8】月【13】日 承销商将承销款划至簿记管理人指定的