广东省丝绸纺织集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书 1.pdfVIP

广东省丝绸纺织集团有限公司 20 14 年度第一期短期融资券 募集说明书 广东省丝绸纺织集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 广东省丝绸纺织集团有限公司 注册金额： 7 亿元 发行金额： 1.5 亿元 担保情况： 无担保 发行期限： 365 天 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 企业主体信用级别 AA 本期短期融资券信用级别 A-1 主承销商/簿记管理人 二〇一四年九月 1 广东省丝绸纺织集团有限公司 20 14 年度第一期短期融资券 募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 广东天华华粤会计师事务所有限公司对本企业2012年财务报告出具了无保留 意见（带有强调事项）的审计报告，广东正中珠江会计师事务所对本企业2013年 财务报告出具了无保留意见（带有强调事项）的审计报告，请投资者注意阅读该 审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者 注意阅读。 2 广东省丝绸纺织集团有限公司 20 14 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券发行相关的风险8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 16 一、本期短期融资券发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、融资目的20 二、募集资金用途 20 三、发行人承诺20 四、偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况 23 一、公司基本情况23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人24 四、发行人独立情况25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人治理情况47 七、发行人人员基本情况 54 八、发行人主营业务状况 58 九、发行人资本支出计划81 十、发行人的发展战略及规划83