中期票据业务简介和方案----通行版.pptxVIP

中期票据比选方案推介 某集团股份有限公司 方案内容 引言 浙商银行简介 第三部分 发行条件 发行成本 第二部分 中期票据介绍 第五部分 对公司的资信评级 结 论 浙商银行的郑重承诺 第七部分 与交易商协会的沟通 第一部分 浙商银行承销业绩 第四部分 承销资质 承销方式 第六部分 发行时间计划 第八部分 专业的服务及承销团队 引言.浙商银行简介 创立 ▪ 浙商银行成立于2004年，是第12家全国性股份制商业银行，总行位于 浙江省杭州市，2010年末注册资本达100亿元，监管资本209亿元。 业绩 ▪ 截至2011年末，总资产3000亿元，各项存款2560亿元，各项贷款 1488亿元，净利润28亿元；资本充足率超过15%。已成为一家经营 业绩优异、资产质量居同业前列的中型商业银行。 网络 ▪ 在11个省、直辖市设立了70余家分支机构，服务网络初步覆盖全国。 信用 ▪ 2011年中诚信国际评定浙商银行主体信用等级AA+级，居全国性股份 制商业银行前列。2011年7月，英国《银行家》杂志发布“全球银行 业1000强”榜单,我行排名上升155位至第279位 荣誉 ▪ 新浪网评选2010年度最具发展潜力银行 2010年中国中小企业金融服务十佳机构 证券时报2010年中国区优秀投行评选“最具成长性银行投行” 证券时报2011年中国区优秀投行评选“最佳创新银行投行” 第一部分.浙商银行承销业绩 ♦2008 年成功发行国内第一单中小企业信贷资产支持证券； ♦2010年作为主承销商为中国核工业建设集团成功发行两期中期票据，总额度8亿元； ♦2010年为中国核工业建设集团成功发行短期融资券10亿元； ♦2010年作为主承销商为宁波原水集团成功发行短期融资券8亿元； ♦2010年办理“华星印染并购贷款项目”摘得 《证券时报》评选的“最佳并购服务”项目奖； ♦2010年，成功发行全国规模最大、发行企业最多的浙江诸暨市中小企业集合票据，发行规模达到6.6亿元，摘得《证券时报》评选的“最佳债券融资”项目奖； 。 ♦2011年作为主承销商为甘肃电力投资集团成功注册29亿元中期票据，并以近几个月的最低发行利率一次成功发行15亿元。 第二部分 中期票据介绍 定义：根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》，中期票据是具有法人资格的非金融企业在银行间市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 主要特征： 中期票据实行注册制，注册有效期2年。在注册的发行额度内，发行人可灵活设计各期票据的发行规模、利率形式、期限结构等要素。 募集资金用途灵活，不强制要求与项目挂钩。 由中国银行间市场交易商协会独家监管，审批速度相比企业债和公司债将有较大改善。 发行市场为银行间市场。 注册额度上限为净资产的40%（需扣除已发行或已注册公司债、企业债、短期融资券额度）。 发行期限为1年以上。 发行的优势 优势一：融资金额大。贵公司中票可发行额为净资产的40%； 优势二：成本低。票面利率+承销费+评级费用+审计费+律师费等，低于银行同期贷款基准利率； 优势三：期限长。一般3-5年，最长可达10年，可视企业需求而定； 优势四：筹集资金不限制使用用途。可置换银行贷款、固定资产投资等 优势五：提升市场形象。拥有良好市场信誉和实力的企业才能够发行中期票据，本次发行中期票据，无疑会大大提升贵公司市场形象，提高市场认同度。 优势六：多元化融资渠道。本次发行中期票据业务，不影响贵公司从其他渠道（包括银行）融资； 第二部分.中期票据介绍 发行条件： *企业净资产原则上不低于10亿元，注册上限为净资产的40% *企业经营状况良好，有充足的现金流和较强的盈利能力 *发行资质为评级AA级（含）以上企业（我行可委托预评） *企业股权结构清晰，无历史遗留问题（包括土地等遗留问题） *财务报表连续三年经过会计事务所审计，无保留意见 第三部分.发行条件 发行成本 第三部分.发行条件 发行成本 发行成本： 承销费用：发行中期票据业务，浙商银行按照不高于3 ‰的年费率收取 承销手续费，我行还将在今后的存款、结算等业务合作方面为 贵公司提供最为优惠的费、利率水平，帮助公司有效提高资金 收益、降低整体财务成本。 评级费用：经我