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11月22日 跟踪 行业和公司今日动态摘要 新浪网《传联通手机支付下月在京正式启用可刷公交地铁》:有消息称，从下月起，中国联通的手机支付业务将在北京正式启用，可以通过刷手机乘坐公交及地铁。本报记者从联通市场部人士处了解到，目前暂时还没有接到开展此业务的正式通知。 申银万国 《无线城市，运营商战略转型-移动互联网深度研究之六》 结论及投资建议:重点推荐星网锐捷，顺络电子和长电科技。建议关注:系统集成优化领域的国脉科技、三维通信;基础设施领域亨通光电、中天科技、烽火通信和中兴通讯;增值服务领域北纬通信，拓维信息。 原因及逻辑: 1.无线城市=移动互联网+移动物联网。中移动总裁李跃10月31日正式宣布全面启动无线城市战略。无线城市是指用多种无线接入技术使整个城市可以随时随地根据需要进行接入和管理。无线城市被誉为继水、电、气、交通外的城市第五项公共基础设施，其基本的承载技术包括移动通信(2G/3G/LTE)、WLAN(WiFi/WAPI)和卫星导航(GPS/北斗)，并发大容量数据回程网必使用WLAN分流。 2.无线城市是移动互联网发展的革命性变化，标志着中移动向移动互联综合平台的战略转型:不是远景规划，而是迫在眉睫，数据分流和无线上网需求已经爆发;不是朝思慕楚，而是深谋远虑，综合平台所能产生的价值远大于单一应用(商务、社交等)所能带来的价值;不是小打小闹，而是以命相搏，目前已在主要城市全面铺开，若不成功，运营商将沦为简单的数据通道;不要斤斤计较，而要秋后算账，看方向重于辨是非，关注多业务融合的资产负债表，而不是WLAN单业务的损益表。 3.中国TMT行业已进入战略性历史机遇期。第一，TMT行业已经进入十年一遇的变革时代，新事物在短短18个月内在产业和资本市场掀起滚滚浪潮;第二，这一次浪潮不再是无以为继的泡沫，用得着买得起的真实需求，看得懂做得通的商业模式;第三，中国不再是旁观者，而是真正的参与者。举足轻重的消费市场，参与标准制定，承接产业转移，国内电子制造的产业集群正在发生质变;第四，真实需求爆发意味着，这是一轮10年大趋势的确立。A股可选标的和市值权重将快速增加;请时不时离开大行业短期景气的瞭望台，关注中小市值成长股，到市场一线去寻找穿越周期的未来吧。 《X联网时代来临--2011年软件服务业投资策略(PPT)》 战略性新兴产业地位凸显，软件服务业将保持快速增长。国务院近期审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，无论从中国经济转型、走新型工业化道路，还是从优化产业结构、实现可持续发展的角度出发，战略性新兴产业都已成为当前发展重点。软件服务业作为下一代信息技术的基础性产业，预计在十二五期间将保持20.4%年均复合增长率，到十二五期末，产业规模将突破1万亿元。 传统行业纷纷进入X联网时代。智能化应用范围极广，从政府，企业到个人，智能化应用都在兴起。正如车联网，更多的智能应用与互联将会涌现。我们最为看好的领域包括: 1)智能交通与车联网--让城市更加畅通:交通事故和交通拥堵成为亟待解决的问题，并且中国已经成为汽车生产第一大国，如何利用智能化手段缓解交通问题成为重大课题。预计未来三年中国智能交通投资额复合增长率将达到17%。在这一产业链中，从终端到汽车部件生产厂家、芯片厂商，再到网络硬件、系统集成、软件、方案提供商，都有望受益。 2)数字医疗--保障民生，需求迫切:中国已出现老龄化趋势，且政府特别重视提高社区与农村的医疗水平，数字医疗市场空间广阔。中国健康服务市场目前规模在100亿以上，并且新医改为医疗信息化提供了新的增长空间。 3)政务信息化--构建和谐社会的需要:中国政务信息化建设当前已进入全面推进、深化应用的新阶段。电子政务是保障民生、提高政府部门效率的必要手段，我们尤其看好与民生相关的数字化城市管理、社保、医保信息服务等相关领域。预计未来三年电子政务市场投资额增速可达到20%以上。 4)其他:随着城镇化的不断推进，节能减排的任务日益紧迫、以及民生保障成为政府首要关注的问题，各行业领域的智能化需求逐渐提升。我们关注的领域还包括:智能电网、食品安全、公共安防等。 维持行业看好评级，推荐智能化应用领先企业。培育战略性新兴产业细则、以及支持软件行业发展的政策出台预期增强，都可能成为软件行业上涨的催化剂。我们持续看好软件行业，推荐公司包括:1)智能交通与车辆网:启明信息、软控股份、银江股份、四维图新;2)数字医疗:东软集团、银江股份;3)政务信息化:数字政通、榕基软件、东软集团、易联众、浙大网新;4)综合性解决方案与集成:用友软件、华胜天成、东华软件。 《把握主题性机会+关注超周期个股--2011年通信设备行业投资策略》 板块回顾与行业展望:年初至今，虽然今年运营商资本开支大幅下降，但通信设备行业仍获得6.4%的超额