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液压件制造业研究 摘要：液压元件是制约我国工程机械行业发展的重要瓶颈。但是，中低端液压件制造属于典型完全竞争市场，产能严重过剩，销售毛利率较低。高端产品则严重依赖进口，存在巨大的市场需求，其产品议价权基本掌握于液压件制造企业手中。 一、2003—2009年中国液压件制造业发展概况 液压传动产品等在国民经济和国防建设中的地位和作用十分重要，它的发展不仅能最大限度满足机电产品实现功能多样化，而且也是完成重大工程项目、重大技术装备的基本保证，更是机电产品和重大工程项目装备可靠性的保证。所以液压传动产品的发展是实现生产过程自动化、尤其是工业自动化不可缺少的重要手段。按中科院路甬祥院士的说法，“液压技术拥有无限广阔的应用空间。” 现今液压技术已渗透到很多领域，不断在民用工业、在机床、工程机械、冶金机械、塑料机械、农林机械、汽车、船舶等行业得到大幅度的应用和发展，而且发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术。采用液压传动的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。如发达国家生产的95％的工程机械、90％的数控加工中心、95％以上的自动线都采用了液压传动技术。其中以工程机械行业对液压件需求最大，占到总需求的42%左右，其次为冶金、矿山机械占总需求的8%，工程汽车占总需求的约6%。而液压系统和液压元件占工程机械物料成本的30%左右。液压马达和液压泵占液压产品销售额的约15%，对应2009年，中国液压产品350亿元的销售额，则液压马达、液压泵的国内市场规模约为54亿元。 总产值（亿元） 同比（%） 销售收入（亿元） 同比（%） 利润（亿元） 同比（%） 利润率（%） 进口（亿美元） 出口（亿元） 2003 63.71 28.53 62.84 28.22 4.86 52.99 7.62 4.8 2.32 2004 88.84 39.44 88 40.03 6.86 41.15 7.8 2005 106.78 20.19 103.57 17.69 8.27 20.55 7.99 2006 161.72 51.45 156.87 51.46 16.94 104.83 10.08 10 2007 183.33 13.36 176 12.19 14 2008 245 33.63 244.99 39.19 21 32 2009 250 2 240 -2 17.22 26.5 中低端产品产能严重过剩，高端产品则严重依赖进口 液压件中低端产品的制造技术和资金门槛都很低，竞争十分激烈，行业销售毛利率也就10%左右。现在国内有500家以上的液压件制造产业，但没有规模上10亿的企业，规模上5亿的企业亦屈指可数。据中国工程机械协会2009年的调查，液压件中低端产品的过剩产能在100亿以上。 另一方面，液压元件高端产品则基本上是空白，完全为国外企业垄断。 根据对山河智能、三一重工、中联重科、徐工、山推股份等企业生产的各种工程机械产品的配置情况的研究。挖掘机所需液压元件几乎全靠进口，起重机、大型压路机、伸缩臂叉车所需液压件亦大部分采用的是进口元件。只有装载机、旋钻机、液压破碎锤等对液压元件要求稍低，大部分采用的是国产液压元件。2006年，我国进口液压件产品10亿美元、2007年是14亿美元，2008年达21亿美元。德国博士力士乐、日本川崎、KYB、小松是主要向中国提供液压件的企业。事实上，2006、2007年工程机械行业较为景气的时候，各主机厂均派专人到国外生产液压元件的厂家盯梢，以保证液压元件的供应。前面已经说过，液压元件属工程机械的核心零部件，占整个主机物料成本达28%—33%。而国外企业为打压中国主机厂的竞争力，故意提高液压件的价格，以某日本厂家为例，其提供给中国企业的液压件价格比提供给日本企业的高出25%。而且会经常延长供货，使中国企业错过最佳的供货时机。据湖南省机械工程协会统计，湖南29家规模以上工程机械企业生产的主机产品中，零部件等进口成本占制造成本的40%以上。而徐工集团相关负责人向记者透露，2007年，徐工出口创汇5亿美元，而购买国外零部件就花费约3亿美元，外国零部件占出口产品销售额的40%，但却占了利润的70～80%。而这里的零部件主要就是发动机和液压元件。　中国工程机械行业协会提供资料显示，2007年以来，由于国外企业对零部件涨价，中国工程机械企业大约有70%的利润被进口零部件“吃掉”。 可以说，高端液压元件产品的缺失，已成为制约中国准备制造业发展的重大瓶颈。随着工业自动化水平的提高，我国装备制造业主机需要配套高性能和高可靠性的液压气动和密封元件，其配件水平的高低，直接决定着主机和重大技术装备的性能。现在