新华人寿保险公司2012年最新版《基本法》实务操作篇PPT模板课件演示文档幻灯片资料.pptVIP

解约管理 【业务原则】 4、考核清退且状态为“准解约状态”的人员可在此功能中查询，并可在此功能中进行解约手续结算标志的记录及解约确认操作；考核清退且状态为“解约状态”的人员，可在查询子界面中查询出； 5、人员状态为“准解约”后如果还有业绩，继续计算该营销员佣金（初年度佣金、续年度佣金、违约金）；人员状态为“解约”后，其在解约确认次月最后一次参与佣金计算（即，如果在5月20日解约，则在6月份计算5月佣金时，该营销员参与本次佣金计算，但7月计算6月佣金时，该营销员不再参与本次及以后各次佣金计算）； 解约管理 【业务原则】 6、营销员解约后，只断掉其直接血缘关系： 例：育成链A→B→C→D→E，如果C解约，则该育成链为A→B C D→E。但，A与D、E的间接育成关系、B与D、E的间接育成关系继续保留。 7、解约确认后才可进行单证保证金的领取，领取后，状态回写至解约表，并且可在界面的“单证保证金领取标记”中显示领取状态，可显示内容为“已领取；未领取”； 8、已领取单证保证金人员不可进行解约恢复； 9、主管解约后，其下属人员不进行自动归属。 1 人员管理模块实务操作 营销员管理模块 日常管理模块 岗前培训 合规品质 证件管理 目 录 岗前培训（1/2） 【界面显示】 主界面： 【实现功能】 实现对营销员岗前培训信息的增加、修改、查询和删除 。 【业务规则】 1、该模块属于培训操作模块，人管了解； 2、进行增加或者导入时，培训类别有多种，但是只需要选择“1-新人岗前培训”。如果选择其他类别，可能会导致新人办理录机手续时，系统提示未通过新人岗前培训导致无法正常录机。 岗前培训（2/2） 查询子界面： 导入子界面： 导入子界面可实现岗前培训信息的批量导入。 查询子界面可实现对于查询信息的批量导出。 1 人员管理模块实务操作 营销员管理模块 日常管理模块 岗前培训 合规品质 证件管理 目 录 合规品质（1/3） 【界面显示】 主界面： 【实现功能】 实现对营销员品质管理相关信息的增加、修改、查询和删除。 【业务规则】 1、该模块可对品质管理相关信息进行增加、修改和删除，“品质奖励”可录入文字信息，“品质考核”只能录入分数； 2、各项操作的执行年月只能为操作当月，不可跨月操作。 合规品质（2/3） 导入子界面： 查询子界面： 导入子界面可实现对于品质管理信息的批量导入功能。 1、查询子界面可实现对于查询信息的批量导出功能； 2、完成品质分数计算后，可进入分数统计子界面。 合规品质（3/3） 分数统计子界面： 计算项目包含：个人累计分数、组累计分数和部累计分数。 其中：组分数中不包含组主管的分数； 部分数中不包含部主管的分数。 系统月底通过批处理方式，自动按照当月最后一天人力架构计算本月的统计分数。 1 人员管理模块实务操作 营销员管理模块 日常管理模块 岗前培训 合规品质 证件管理 目 录 证件管理—代理证导入 【界面显示】 主界面： 【实现功能】 实现对营销员签约前代理证号码的批量导入。 【业务规则】 1、只能导入代理证，可针对代理证的新证和修改进行批量导入，同时保留修改的历史轨迹； 2、导入时校验：代理证号码唯一性，即若系统中已存在该代理证号则不予以导入。有效止期校验，即有效止期在系统当前日期之前则不予以导入； 3、批量导入时，若其中有一条记录校验出错，则同批量所有记录均不可导入。 证件管理—资格证导入（1/2） 【界面显示】 主界面： 【实现功能】 实现对营销员签约后所有类型的资格证进行批量导入。 【变更类型】包括新证、修改和换证; 【新证】针对营销员签约后所有类型的资格证进行首次导入； 【修改】针对系统中已有的有误资格证信息进行修改； 【换证】针对代理证号进行换证时，证号不变。针对其他类型资格证进行换证操作时，证号可以变化。 证件管理—资格证导入（2/2） 【业务规则】 1、针对现行系统中所有的资格证进行新证、修改和换证的批量导入，同时保留修改的历史轨迹; 2、对于代理证及展业证，“发放日期”“有效起期”和“有效止期”为必录项。其他资格证，可不导入“有效起期”和“有效止期” ; 3、导入时校验：资格证号码的唯一性和有效性； 4、批量导入时，若其中有一条记录校验出错，则同批量所有记录均不可导入。 证件管理—资格证管理（1/2） 【界面显示】 主界面： 【实现功能】 实现对营销员资格证的管理与维护 。 【业务规则】 1、增加或修改的操作规则与资格证导入相同； 2、增加或修改时，对资格证号码的唯一性和有效性进行校验。如果为资格证和展业证，“有效起期”和“有效止期”为必录项 ； 3、增加【资格证轨迹查询】，可查询与营销员资格证相关的所有轨迹信息；