审批流程权限设置说明目标完美管控审批流程a规范与灵活.DOC

审批流程、权限设置说明 目标 完美管控审批流程 “规范”与“灵活” “严谨”与“便捷” 审批流程可定制，多级审批、定额审批可调控 流程可定制 机构层级差异 审批额度差异 推送式信息服务，审批单据流转智能控制 请把需要“我”审批的单据给我 请“将”我审过的单据，自动转送到“下一步” 审批流程可追溯 随时追溯审批进度情况 背景 组织架构、管辖权限 “组织架构”与“层级管辖权限” “隶属关系”与“汇报对象” 审批额度 系统功能、角色权限 系统功能对应流程节点 角色权限控制功能使用 审批对象、审批记录 审批对象 — 需要“我”审批的单据 【（组织架构.部门所属 + “汇报对象”上报）x 流程节点范围控制】的单据 审批记录内容 审批节点（类型）、审批人、审批时间、审批意见（定性、陈述） 审批流程设置 流程节点 流程节点定义 名称、顺序、流转（通过、超额、拒绝）、额度、其他限定条件（自审） 典型流程节点实例 单据提交、部门审核、公司审批、职能部门审核（处理） 流程节点 查看范围 额度 通过 超额 退回 部门审核1 1~50 500 101 51 0 部门审核2 51~100 3000 101 101 0 财务复核 101~200 0 201 201 0 财务审核 201~300 0 401 301 0 公司审核 301~400 999999 401 401 0 快捷付款 401~500 0 0 0 0 流程顺序 – 节点分层与分级 流程节点顺序表示 定制系统功能与“定性”流程节点分层 灵活应变的“定量”节点分级 节点流转 “审批通过”流转 “超额超限”流转 “拒绝通过”流转 额度与其他限定条件 常用控制额度 金额、时间、数量 其他限定条件 允许自审、节点流转时间、… 岗位权限设置 系统功能设置 系统功能角色设置 添加角色：首页-系统管理-角色管理 用户授权：首页-系统管理-用户授权 岗位权限设置（“精英”兼职处理） 添加兼职岗位：首页-人事档案-快捷查询-编辑-部门岗位 设置兼职岗位的审批权限：首页-系统管理-费用设置-审批权限 流程节点设置 节点顺序（审核区间） 添加流程节点：首页-系统管理-流程节点 节点流转（通过、超额、退回） 设置审批流转：首页-系统管理-费用设置-审批权限 审批定额设置 逐项额度、整单额度 在下图①②处设置 自审控制 在下图③处设置 “定额”对流程节点流转的影响 – 超额（通过） 在下图④处设置 多级审批的系统实现 节点顺序连接 系统路径：首页-系统管理-流程节点 “审核区间”与“节点流转”组合设置 系统路径：首页-系统管理-费用设置-审批权限 流程检查 检查部门的完整审核流程 系统路径：首页-系统管理-费用设置-审批权限 流程实例推演 一个完整的费用报销实例 例1：电脑部员工杨琦供应链-版房部李梦—部门审核（多级）-- 财务复核 – 财务审核 – 公司审核（多级）-- 出纳付款 例1：电脑部员工杨琦 员工 部门岗位 审核 区间 整单 额度 通过 超额 退回 1 部门审核 王鹏 电脑部经理 1~100 500 　 101 0 2 财务复核 姜可雅 101~200 　 201 　 0 3 财务审核 肖莲依 201~300 　 301 　 0 4 公司审核 张宸 301~400 999999 401 　 0 5 快捷付款 张妮正 401~500 　 　 　 　 例2：供应链-版房部李梦版房部 员工 部门岗位 审核区间 通过 退回 1 部门审核 陈桑 板房部经理 1~50 51 0 2 部门审核 郑妮 供应链总监 51~100 101 0 3 财务复核 姜可雅 101~200 201 0 4 财务审核 肖莲依 201~300 401 0 5 快捷付款 张妮正 401~500 　 　 正确处理多级审批 根据实际需要优化配置审批层级 当部门审核或公司审核需要多级审批时，各个层级的审核范围尽量设置大一点；以便于根据业务的需要自由增加审批层级。 审批额度的控制逻辑 继承：后审核的人可以继承前面审核人的审核额度 提升：审核额度取决于审核人中额度最高的 撤销：根据退回的设置决定撤销到哪一步 退回单据的控制逻辑 异常流程的应急处理 越级审批 多级审核中，如果想要越过某一级审核，则在他上一级审核时需要在查询中勾选越级审核 代理审批 用户名和密码授权给指定的审核人，不推荐这样做。 兼职审批（选择岗位，确定权限） 设置兼职的岗位，然后再设置审核权限 跨部门提交 如果跨部门提交的报销单，不需要按照已经设置好的审核流程走，则需要配合越级审核功能。 “超级”异常处理 系统路径：首页-协同办公-费用报销-财务报销-异常查询 进入处理页面 人-机配合，构建安全、高效的信息通道 流程梳理和优化