山东企划部报告 ppt课件.pptVIP

* 2008年经营计划纲要 机构名称：山东分公司 汇报部门：企划部 汇报时间：2007年9月 07年1-8月经营概况 08年经营目标与策略 08年关键行动计划 主要内容 42.8% 7276 17000 71.1% 7276 10234 总保费 银代 29.7% 920 3100 39.6% 920 2325 总保费 35.0% 700 2000 46.7% 700 1500 长险 20.0% 220 1100 26.7% 220 825 短险 团险 43.1% 570 1321 119.2% 570 478 续期保费 106.2% 4035 3800 166.7% 4035 2421 首年标保 个险 达成率 完成 计划 达成率 完成 计划 全年 1-8月 　 系列 1.1 07年三系列达成情况 个险提前达成全年计划，团险和银代年达成均为危险状态。 1.2 07年三系列计划调整 总公司自9月份对三条线业务计划进行了调整，分别如下： 12500 17000 总保费 银代 2300 3100 总保费 1500 2000 长险 800 1100 短险 团险 5500 3800 首年标保 个险营销 调整后计划 原年计划 　 系列 其中，个险营销及银代两系列的计划已调整完毕，并已执行；团险保费已沟通完毕，近期会执行。 1.3 07年三系列系统位次 个险营销 团险 银代 截止9月13日 标保4273万，列系统第4位，调整计划后年达成率77.7%,列系统第1位. 总保费926万，列系统第6位，年达成率30%,列系统第5位. 总保费9042万，列系统第5位，调整计划后年达成率72.3%,列系统第7位. 1.4 07年个险营销机构开设情况 3 1 合计 宁阳 1 泰安 诸城 1 潍坊 07年在筹——中支1家：枣庄营销服务2家：诸城、宁阳 本部 1 枣庄 在筹 27 10 合计 本部 1 滨州 本部 1 聊城 本部、莒南、沂水 3 临沂 本部、新泰 2 泰安 本部、邹城、兖州、嘉祥 4 济宁 本部、寿光、安丘 3 潍坊 本部、招远、牟平、龙口、蓬莱 5 烟台 本部、河口 2 东营 本部、淄川、临淄、桓台 4 淄博 07年新开设——中支2家：聊城、滨州；营销服务部7家：桓台、河口、龙口、蓬莱、安丘、嘉祥、沂水 本部、章丘 2 济南 已开 说明 营销服务部名称 营销服务部数量 中支 开设情况 截止9月18日，山东已开设9家中支，27家营销服务部。 山东8月末人力为3185人，虽然全年总体走势上升，但上升相对缓慢。 1.5 07年个险营销人力发展状况 07年工作小结 个险营销 1-8月个险营销工作运行良好，提前118天达成年初下达的3800万计划，并以77.7%的调整后的计划达成率列系统第1位。 1-8月新开中支2家，营销服务部7家，基本按照原计划进行，网点的快速铺设对达成全年计划奠定了坚实的基础； 1-8月万能险累计占比60.4%，万能险的精心策划及强力推动是达成计划的最根本保证； 虽然8月末人力达到3185人，并呈现逐步攀升态势，但与兄弟机构相比，人力发展相对缓慢； 银行代理 截止9月13日，进度达成超出计划进度2.3个百分点（新计划）； 新开机构1个——东营 业务渠道逐渐成熟，销售队伍基本成形 团险 总保费达成不尽理想，四季度压力较大； 销售队伍整合基本结束，扩大项目及企业客户积累 07年1-8月经营概况 08年经营目标与策略 08年关键行动计划 主要内容 08年业务目标 个险 团险 银代 首期7700万 短险1100万 长险2000万 总保费15000万 2.1 08年三大系列业务目标 2.2 08年个险营销SWOT分析 威胁—T 保险监管力度的加强； 同业扩张机构时的挖角； 资本市场的影响; 机会—O 山东经济发展较快，市民整体消费水平提高，对保险的认识逐步加深； 山东保险的密度和深度较低（03年密度为308元/人，深度为2.27％）； 已将同业的追随者距离拉大（长城/嘉禾)，并进一步缩小与第二军团的距离（太平/民生） 劣势—W 全省弱体部弱体组数量较多； 队伍素质较低，虚有人力较多，人均产能较低； 山东为农业大省，农民占比达72％，城市人口较少，且平均工资较低，导致中高端客户较少； 优势—S 合众品牌已深入民心; 已快速建立了全省销售网络; 公司的政策扶持; 一定数量的业务骨干; 2.3 08年三大系列经营策略——个险 以人力发展为重点，加强组织架构的搭建； 大幅提升现有队伍的收入，稳定队伍； 强化队伍的基础管理，提高出勤率和活动率； 加快新服务部铺设，并保证达标率； 抓住营销节奏和营销模式，提升保费平台。 2.4 08年三大系列经营策略——团险 长险 以项目开拓为重点； 以康健重疾险优势为切入点。 短