金罗盘客户及中台演示.pptVIP

* 重点：此项功能，可让客户经理手工输入预约|推荐开户的客户信息。不论是前种前端输入方式，还是手工输入方式。请务必注意信息输入的真实性。一旦这些客户在现实中在营业部开户了，会在中台系统中自动标识为“开户成功”。表明该流程完毕入中台演示手工输入。 提示：在体验卡和预约开户流程中所说的“营业部客户经理”和“营业部预约开户客户经理”同属于平日在营业部所说的客户经理范畴。这两个角色系统自动添加WEB-CALL我的客户经理权限，用于与客户在线互动。 * * 谢谢参与， 欢迎指正！ 营销管理总部 财富中心 孙逊 * * 一、营业部中台角色简介 二、金罗盘用户登录 三、积分乐园互动流程 四、模拟炒股互动流程 五、体验卡客户交互流程 六、预约|推荐开户交互流程 * 营业部角色分为两类 1、营业部内部管理角色： 营业部平台管理员 营业部信息维护员 营业部信息维护审核 营业部业务查询 营业部潜在客户管理 营业部客户服务 * 2、营业部中台业务办理角色： 营业部预约开户客户经理 营业部期货IB预约开户客户经理 营业部预约开户管理 营业部客户经理 营业部体验卡管理 营业部积分复核 营业部积分审核 * 重点：使用中山南录，演示添加、修改柜员，在角色中加入营业部柜员。 * 重点：运用中山南路信息维护入中台演示修改营业网点信息及营业部公告，中山南路信息审核审核公告，在金罗盘前端掌上营业厅——营业网点——营业部公告中查看结果。 * 重点：体验用户1150LCK11 945880登录。交易用户115000000382登录。注意交易密码与服务密码区别。注意体验用户是体验级别，交易用户的本身就具有的四种级别服务。预约开户和我的专区。 浏览用户登录 体验用户登录 交易用户登录 * 重点：1150LCK11 945880、1150LCK14 980326、1150LCK13 786728、1150LCK10 665921。体验用户是体验级别、交易用户是服务级别。根据CRM中数据已计算好，登录后自动获取相应服务级别。体验级别有时间限制，服务级别伴随交易用户而一直存在。举例，钻石卡宁证宝典——精选证券池——核心池能看到；而理财卡提示无权限。每种级别对应权限有相关文档下发。 * 重点：积分增减用到“营业部客户经理”、“营业部积分复核”、“营业部积分审核”三个角色。115000000382登录金罗盘，使加5000分核。大众积分与会员积分区别。 * 重点：用115000000382客户登录金罗盘。进入积分乐园。购买一件商品（购买服务类），购买服务类，改变客户级别。区别大众商品与会员商品。 * 重点：浏览用户登录需要注册后进入。演示注册，填写风险承受能力表。查看比赛，报名参加。如果是交易用户，介绍修改权限的用途。用115000000382登录“开心练兵场”，再用1150LCK11 945880进入“开心练兵场”，演示积分查看的作用。 * 1、潜在客户申请体验卡流程： 潜在客户浏览金罗盘 客户填写相关信息 营业部审核客户信息 客户经理获取客户信息 客户收到卡号及密码 联系客户，提升客户体验级别 我的专区，与客户经理互动 2、营业部在体验卡交互流程中，有两个角色与之相关，分别是“营业部客户经理”、“营业部体验卡管理”。 提示：演示流程前，以中山南路营业部为例。请熟悉以下柜员号1150118111501153，拥有“营业部客户经理”的角色有“营业部体验卡管理”角色。 * * 重点：客户填写信息申请，手机号码务必填写正确。即是将来交流的重要纽带也是体验卡审核通过后，发送体验卡号和密码的途径。中山南验卡管理员进入“体验卡管理”菜单，审核通过并通知系统轮循分配到的客户经理。 * 重点：营业部客户经理提升潜在客户体验卡级别。营业部体验卡管理员审核通过。客户前端获取新的体验级别入中台提升1150LCK15 908649级别员进入中台审核。该客户获取新级别体验服务员在“浏览体验用户管理”菜单下手工录入客户信息，审核、提升级别等操作如上述步骤。 * 重点：用1150LCK15 908649登录“我的专区”，在线提问。营业员等录客户服务——WEBCALL——我的客户菜单。看见客