锐贝客户的关系管理系统使用说明.docVIP

豆丁会员fangsheke66欢迎你1、首先是登陆界面，默认用户名为:admin，密码为空。2、进入系统后，首先应该设置单位内容，点[系统管理]的[营业人员资料]填写完基本信息一、基本信息二、基础信息三后，就可以启用了。3、点[基础信息设置]下的[客户类别]，可设置客户组4、点[基础信息设置]下的[客户资料]，可新增，删除，修改客户5、点[基础信息设置]下的[部门设置]，可设置本单位部门6、点[基础信息设置]下的[员工设置]，可增加，删除，修改本单位员工7、点[基础信息设置]下的[货品类别],设置货品类别 8点[基础信息设置]下的[货品资料],可设置货品9、点[系统设置]里的[权限设置],可设置员工权限10、点[系统设置]里的[数据字典]，可设置用户使用的数据字典。11、点[系统管理]里的[操作日志]可查看某用户的日志情况12、点[系统设置]里的[切换用户]，可直接切换用户。13、点[客户设置]里的[客户设置],可设置客户,点新增，出现下面界面，可以查询，删除，也可以将客户资料导出至excel修改：双击列表中的某一行，自动进入修改界面，修改后点保存按钮保存。删除：单击选中类表中的某一行，点删除按钮，删除记录。速查：设定条件，列表会显示符合设定条件查询出的记录。属性：暂无。打印：暂无。导出：导出列表内容到Excel文档。联系人、活动、机会、机会明细、服务反馈、收付款、费用：方便录入查询，以记录中的客户为关联显示，相关操作可参考相关的帮助。14、点[客户设置]里的[联系人]，可设置某个客户的联系人。修改：双击列表中的某一行，自动进入修改界面，修改后点保存按钮保存。删除：单击选中类表中的某一行，点删除按钮，删除记录。速查：设定条件，列表会显示符合设定条件查询出的记录。属性：暂无。打印：暂无。导出：导出列表内容到Excel文档。联系人、活动、机会、机会明细、服务反馈、收付款、费用：方便录入查询，以记录中的客户为关联显示，相关操作可参考相关的帮助。15、点[销售管理]里的[机会管理],可以新增，删除销售机会机会报价可根据某个客户需要哪些产品做报价。销售状态和相关联系人及相关报价。还有所报价的产品修改：双击列表中的某一行，自动进入修改界面，修改后点保存按钮保存。删除：单击选中类表中的某一行，点删除按钮，删除记录。速查：设定条件，列表会显示符合设定条件查询出的记录。属性：暂无。打印：暂无。导出：导出列表内容到Excel文档。联系人、活动、机会、机会明细、服务反馈、收付款、费用：方便录入查询，以记录中的客户为关联显示，相关操作可参考相关的帮助。16、点[销售管理]的[活动管理],可以增加，删除销售活动。可设置开始时间，结束时间，此次活动所涉及的相关联系人等。查询可根据条件查询，打印暂无，导出可以将数据导出至Excel修改：双击列表中的某一行，自动进入修改界面，修改后点保存按钮保存。删除：单击选中类表中的某一行，点删除按钮，删除记录。速查：设定条件，列表会显示符合设定条件查询出的记录。属性：暂无。打印：暂无。导出：导出列表内容到Excel文档。联系人、活动、机会、机会明细、服务反馈、收付款、费用：方便录入查询，以记录中的客户为关联显示，相关操作可参考相关的帮助。17、应收应付款功能：用于查询录入与客户往来中各种未付和未收款项。新增：点新增按钮出现应收应付录入窗口，选择收付类型，输入摘要，选择产品，客户，录入总金额，已收付金额，自动算出未收付金额，可以设置预期的收付款日期和提示日期，在相关信息标签项中可以设置结束收付款、收付款单据编码，点保存按钮保存录入的信息。修改：双击列表中的某一行，自动进入修改界面，修改后点保存按钮保存。删除：单击选中类表中的某一行，点删除按钮，删除记录。速查：设定条件，列表会显示符合设定条件查询出的记录。属性：暂无。打印：暂无。导出：导出列表内容到Excel文档。联系人、活动、机会、机会明细、服务反馈、收付款、费用：方便录入查询，以记录中的客户为关联显示，相关操作可参考相关的帮助。18、收付款功能：用于查询录入与客户往来中各种收付款信息。新增：点新增按钮出现收付录入窗口，选择收付类型，输入摘要，选择产品，客户，录入总金额，本次收付金额，自动计算余额，录入发票号码，点保存按钮保存录入的信息。修改：双击列表中的某一行，自动进入修改界面，修改后点保存按钮保存。删除：单击选中类表中的某一行，点删除按钮，删除记录。速查：设定条件，列表会显示符合设定条件查询出的记录。属性：暂无。打印：暂无。导出：导出列表内容到Excel文档。联系人、活动、机会、机会明细、服务反馈、应收应付款、费用：方便录入查询，以记录中的客户为关联显示，相关操作可参考相关的帮助。19、费用管理功能：用于对销售和产品产生的费用进行查询和录入。新增：点新增按钮出现费用录