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XX人寿XX分公司XX支公司（筹） HYPERLINK /topic-158.html \t _blank 筹建工作验 收 汇 报前? ? 言? ?? ?自2011年9月23日XX支公司获准筹建以来，? ? ??在XX保监局的亲切关怀下，在社会各界的大力??支持下，各项工作进展迅速。现阶段，各级管理??干部配备到位，外勤队伍健康发展，职场设施全??部到位，技术网络基本通畅，内控制度初步建立，外部关系协调顺畅，已具备正常经营的基本条件。? ?? ?现将有关情况向XX保监局各位领导做详细??汇报，恳请批评指正。汇报提纲筹建准备情况各项工作验收准备情况? ?1、组织架构与人力? ?2、财务管理? ?3、信息技术? ?4、业务运营? ?5、职场装修及设施? ?6、办公室及品牌宣传? ?7、营销培训? ?8、服务部建设筹建准备情况筹建准备情况XX人寿XX支公司（筹）根据总公司及分公司的各项规章制度和相关要求，结合《 HYPERLINK /topic-273.html \t _blank 保险法》、《 HYPERLINK /forum-1850-1.html \t _blank 保险公司管理规定》等保险法规，规范、认真地进行各项筹建工作，当前的基本情况是：1、完成了办公场所的选址、设计与装修工作；2、各种办公设备已配备到位；3、经过严格招聘，引进了一批具有专业知识和管理能力的高素质人才，建立了基本的组织架构；4、各项规章制度、工作流程、岗位职责也已明确落实，形成了较为完善的营销管理、客服业管、行政人事、财务管理等体系，网络建设完成，职场安全防范设施齐全，风险防范和制约机制有效形成；5、经过市场调研，制定了切实可行的市场策略，通过各种培训，员工素质不断得以提高，现已初步具备开业条件。? ?? ???验收汇报? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ——组织架构与人力组织架构与人力? ? ? ?? ?? ?? ?XX人寿XX分公司XX支公司（筹）立足当地，着眼未来，用先进的文化和美好的愿景吸引了一批优秀的人才加盟，从同业中选拔优秀人才作为骨干，从非同业中选拔优秀的人才着力培养，形成了良好的人才层次，并着眼于未来机构铺设而储备人才。一、XX支公司 HYPERLINK /topic-141.html \t _blank 内勤人员到位情况二、内勤人力基本情况分析??二、外勤人力基本情况分析??验收汇报? ?? ?——财务管理??财务情况? ?? ?? ? ? ?? ???XX支公司（筹）支公司无独立的财务部门，所有发生费用都由中支计划财务部统一核算。??验收汇报 ? ?? ?? ?? ? ——信息技术信息技术情况信息技术情况信息技术情况验收汇报? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???——业务运营??? ? 公司多次进行有计划、有步骤的模拟训练，使各职能人员可熟练操作业务系统进行业务处理,不仅可以上机完成初审、核保、出单、复核、出单、装订、保险单交接、存档等业务流程；并可完成犹豫期撤单、增减主附险、变更缴费方式、保险单的退保、增减附加险、保单信息变更及打印各类批单等保全作业. 人员情况——全部符合总公司相关要求。必备职能——各岗位职能符合总公司相关要求。设备及单证——PC机（每人一台），扫描仪（1台），保单打印机（满足批量打印条件）；三个月业务用量的单证已征订。制度建设——全面学习总分公司各项制度，熟练掌握各项操作流程。业务流程——能够基本熟练上机完成受理—扫描—出单—制单—保险单交接的部分新契约承保流程。职场要求——有符合总公司要求的新生活广场和档案室业务流程——基本能够完成个险业务的犹豫期撤单、增减主附险、变更缴费方式，及保险单的退保、增加附加险、保险单信息变更等初期可能遇到的保全作业（包括打印各类批单）；验收汇报 ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?