灵当CRM企业版V.系统用户手册.doc

PAGE 上海灵当信息科技有限公司PAGE PAGE 38 上海灵当信息科技有限公司 HYPERLINK - PAGE 1 -CRM企业版V5.0系统用户手册客户管理从这里开始 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc371414694 一、 工作台 PAGEREF _Toc371414694 \h 3 HYPERLINK \l _Toc371414695 1、 功能说明 PAGEREF _Toc371414695 \h 3 HYPERLINK \l _Toc371414696 2、 如何设置各个角色对应的工作台组建？ PAGEREF _Toc371414696 \h 3 HYPERLINK \l _Toc371414697 二、 公海客户 PAGEREF _Toc371414697 \h 4 HYPERLINK \l _Toc371414698 1、 功能说明 PAGEREF _Toc371414698 \h 4 HYPERLINK \l _Toc371414699 2、 客户公海的权限说明 PAGEREF _Toc371414699 \h 5 HYPERLINK \l _Toc371414700 3、 系统管理员用户可操作 PAGEREF _Toc371414700 \h 5 HYPERLINK \l _Toc371414701 4、 公海管理员可操作 PAGEREF _Toc371414701 \h 5 HYPERLINK \l _Toc371414702 5、 公海用户可操作 PAGEREF _Toc371414702 \h 6 HYPERLINK \l _Toc371414703 6、 公海客户设置及相关操作 PAGEREF _Toc371414703 \h 6 HYPERLINK \l _Toc371414704 三、 日报周报月报 PAGEREF _Toc371414704 \h 15 HYPERLINK \l _Toc371414705 1、 写日报周报月报 PAGEREF _Toc371414705 \h 16 HYPERLINK \l _Toc371414706 2、 查看下级日报 PAGEREF _Toc371414706 \h 17 HYPERLINK \l _Toc371414707 3、 查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能) PAGEREF _Toc371414707 \h 18 HYPERLINK \l _Toc371414708 4、 日/周/月报汇总 PAGEREF _Toc371414708 \h 19 HYPERLINK \l _Toc371414709 四、 关键视图 PAGEREF _Toc371414709 \h 20 HYPERLINK \l _Toc371414710 五、 自定义字段 PAGEREF _Toc371414710 \h 22 HYPERLINK \l _Toc371414711 1、 自定义页面按钮功能介绍 PAGEREF _Toc371414711 \h 23 HYPERLINK \l _Toc371414712 2、 怎么隐藏单据中不需要的字段？ PAGEREF _Toc371414712 \h 26 HYPERLINK \l _Toc371414713 3、 如何添加自定义字段？ PAGEREF _Toc371414713 \h 27 HYPERLINK \l _Toc371414714 六、 级联字段 PAGEREF _Toc371414714 \h 28 HYPERLINK \l _Toc371414715 1、 功能说明 PAGEREF _Toc371414715 \h 28 HYPERLINK \l _Toc371414716 2、 如何设置级联字段？ PAGEREF _Toc371414716 \h 28 HYPERLINK \l _Toc371414717 七、 导入导出 PAGEREF _Toc371414717 \h 31 HYPERLINK \l _Toc371414718 1、 导入数据准备 PAGEREF _Toc371414718 \h 31 HYPERLINK \l _Toc371414719 2、 导入数据(导入客户为例) PAGEREF _Toc371414719 \h 34 HYPERLINK \l _Toc371414720 3、 导出数据 PAGEREF _Toc3714