递送保单注意事项.pptVIP

递送保单应该注意的事项;;1.检查保单的记载事项有没有错误 2.登记契约条款资料 3.准备保单 4.准备保单简介或保单递交卡片 5.准备保单封套 6.准备包括既有契约在内的全盘保障计划 7.以电话约定见面时间;;有的营业处习惯拷贝要保书做為存档，这些副本收存于既有保户的档案夹中妥善保管，做為服务客户的参考。据此填写新的要保书时，省时省力极有帮助。另外一明智的作法，是将要保书上的保户资料，製成合於事实的表格，以保持服务记录的完整。也须把递交保单时获得的资料加上去。如果以往疏忽这项工作，现在一併整理这份记录。最后建议你，為了从新的保户中寻找准主顾，应对要保书仔细过目，逐一请教对方在要保书上所填写的亲戚、邻居及朋友的情况，从这些资料所获得的准主顾数几乎是无穷的。不过递交保单之际，不要忘记把想询问的事项写在纸上，附在保单后以免忘记，这样可以养成在递交保单时寻找新准主顾的习惯。;;准备保单交付卡片或简介是為了说明契约的主要内容。本契约是经过你指明客户的潜在需要，提供解决方案后始告成立的，而现在你须再度说明契约的主要内容。 当保户於要保书上签名前，你可能提示过契约的主要内容，仅管如此，递交保单时还是有再做一番说明的必要，因为保户接到保单时，可能把你以前所说明的遗忘掉。保户对自己投保的种类及目的愈牢记清楚，该契约的继续率毫无疑问会更加提高。 再来介绍保单简介卡。这些卡片的印刷费不会太贵，或可书写