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浙江日发控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：浙江日发控股集团有限公司 注册总额度： 人民币肆亿元（RMB400,000,000.00） 本期发行金额：人民币贰亿元 （RMB200,000,000.00） 本期短期融资券期限：365天 信用担保：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AA- 债项评级：A-1 主承销商及簿记管理人： 二〇一四年十二月 1 浙江日发控股集团有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 浙江日发控股集团有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示2 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款和发行安排16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金的运用及偿债计划19 一、发行短期融资券的目的 19 二、发行短期融资券的用途 19 三、本期短期融资券的偿债计划 19 四、发行人承诺23 第五章 发行人的基本情况24 一、发行人的基本情况24 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构32 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能48 五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况55 六、发行人主营业务情况59 七、发行人主要在建项目及未来三年投资计划83 八、发行人未来发展规划85 九、发行人所在行业状况及行业地位86 第六章发行人主要财务状况96 一、发行人前三年及2014 年三季度主要会计数据和财务指标96 二、发行人财务数据 101 三、发行人有息债务情况 125 四、发行人关联交易情况 128 五、发行人或有事项 134 六、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 135 七、衍生产品投资情况 137 八、重大投资理财产品 137 九、海外投资情况 137 十、直接债务融资计划 137 第七章发行人资信状况138 一、信用评级情况 138 二、发行人银行授信情况 141 第八章本期短期融资券的担保情况143 3 浙江日发控股集团有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书