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翌银基金-江西宜春开元大酒店项目 二零一三年 五月 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 --投资说明书 目 录 2 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 一、 基金募投方案 二、 项目情况描述 三、 风险控制措施 四、 附属备查资料 五、 翌银基金简介 3 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 基金募投方案 基金名称 江西宜春开元大酒店项目 基金模式 有限合伙制股权基金 合伙企业名称 上海翌银福善投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人 上海翌银股权投资基金管理有限公司 基金规模 人民币10,000万元 基金存续期 12+6个月（融资期满12个月，融资方可选择提前还款，融资期限最长不超过18个月） GP出资额 人民币500万元(占5%) LP最低认购额 最低认购额为100万元，以10万元整数倍递增 LP预期收益率（年化） 投资金额在100万元（含）以上但不满300万元的，10% 投资金额在300万元（含）以上但不满600万元的，11% 投资金额达到或超过600万元（含）的，12% 认购资金在募集期间的利率按照5%（年化）计息 4 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 基金募投方案 基金收益分配 每半年分配收益 基金募集银行 中国银行上海分行 基金投向 募集的资金用于江西宜春开元酒店等项目的开发建设 保障措施 1、江西广汇家居有限公司持有的土地和商铺（土地面积30821平方米，商铺面积42068平方米）做抵押，据评估，上述资产价值约为2.4亿元，抵押率为41%。 2、将江西广汇家居有限公司100%股权质押给投资合伙企业。 3、浙江巨桑控股集团股份有限公司、浙江广汇家居市场开发股份有限公司为上述债权的本金、利息、融资服务费及其他派生费用承担连带保证责任。 4、江西广汇家居有限公司实际控制人杨以勇先生及其配偶承担无限连带责任担保； 5、通过银行委托贷款交付资金，和委托贷款银行共同对项目资金的使用和后期销售款回笼进行监管。 5 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 基金募投方案 法律顾问：大成律所 翌银基金（GP） 有限合伙人（LPn） 有限合伙人（LP1） 有限合伙人（LP2） 上海翌银福善投资合伙企业（有限合伙） 【上海翌银基金】 江西广汇家居有限公司 江西宜春开元酒店项目 非公开募集10000万元 监管银行：中国银行 6 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 项目情况描述 企业全称 江西广汇家居有限公司 设立日期 2009年10月 注册资本 2000万元 所属行业 市场服务与管理、房地产开发 实收资本 2000万元 法定代表人 杨以勇 经营范围 市场服务与管理；家具、灯具、陶瓷制品、装饰材料、床上用品、家居饰品销售；室内外装饰服务、房地产开发 实际控制人 杨以勇 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 基本开户行 九江银行股份有限公司宜春分行 截止2012年底，公司总资产为39330万元，净资产为17108万元。 融资主体简介： 融资主体——江西广汇家居有限公司 7 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 项目情况描述 融资主体简介： 8 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 项目情况描述 融资主体简介： 公司现有管理及各专业技术人员123余人，其中具有中级以上技术职称人员36人（会计师2人），皆有多年的市场管理及房地产业从业经历。 公司内部设有行政人事部、工程部、房管部、保安物业部、运营管理中心、财务部等职能部门。 公司开发完成的项目有：广汇国际家居广场、广汇汽车城、广汇商务酒店 广汇国际[宜春]商贸城，占地200亩，总建筑面积36万平方米。共有三个子项目：一是广汇国际家居广场，二是广汇汽车城，三是广汇国际大酒店。      在宜春市委、市人大常委会、市人民政府的高度重视和宜春经济开发区的大力支持下，广汇国际家居广场第一期工程（建筑面积8万平方米），于今年1月15日奠基开工，至今整10个月，现已全面竣工，于2010年12月12日正式开张营业。广汇国际家居广场一期,赣西区域超大规模综合商业MALL，将成为该区域内集精品家具建材零售批发、多功能商务办公、便携中转仓库及多项便捷化服务为一体的家具建材商城。标志着赣西区域建材家具业态将迎来跨世纪的变革，迎来质的发展，从此迈上一个崭新台阶，开启赣西建材家具一站式SHOPPING MALL全新时代。 9 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 项目情况描述 10 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 项目情况描述 11 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 项目情况描述 广汇国际家居广场 广汇国际家居广场是目前赣西地区档次较高、面积较大的高端家具市场之一，汇集国内外百余个国际化、一线知名家居、装饰、建材品牌，采用颠覆式的厂家直销模