2011风险投资报告全行业[1].docVIP

行 业 篇 第一章 软件行业投资分析报告·479· 第一章 软件行业投资分析报告 本报告所涉及的软件行业是指设计和生产能使计算机硬件系统按照客户需求顺利有效工作的 相关程序的行业。该行业可以分为软件产品、软件服务等部分。2008 年是国家“十一五”规划的 第三年，也是国家信息产业部发布《软件产业“十一五”专项规划》的第一年。软件行业2008 年 上半年增速达到30.4%，下半年，虽然受到金融危机影响，软件行业仍然保持了相对较高的增长态 势。本报告在大量引证有关研究文献和产业发展数据的基础上，对2008 年我国软件产业整体发展 概况、细分产业发展特点、产业投融资特别是风险投资情况、产业发展环境等方面进行了较为全 面的分析，借以体现我国软件产业未来发展趋势和投资机会，为投资者决策提供服务。 一、2008 年软件行业发展概况与特点 经过多年的发展，我国软件行业产业环境逐步改善，产业规模迅速扩大，技术水平有所提高， 骨干企业不断成长，产业体系初步建立，已经初步形成了以北京、上海、江苏、杭州、济南等11个 国家软件产业基地和天津、大连、深圳等6 个国家软件出口基地为核心的产业发展集聚区，软件产 业对信息产业和国民发展的支撑作用日益明显①。2008 年，虽然国际金融海啸对我国实体经济均 造成了一定影响，但软件行业依旧保持了较好的增长态势。 （一）我国软件行业的发展概况 2008 年，国家对软件行业发展极为重视：一方面，“十七大”报告提出工业化与信息化相融 合，并要加快我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化发展速度的战略任务。对于软件产业 而言，工业化与信息化相融合意味着软件与硬件相融合。硬件通过软件提升自身的功能和附加值， 软件通过硬件拓展新的应用市场。融合也体现在软件与服务的融合，基于软件的信息服务和行业 应用日趋流行，有偿服务的商业模式日益取代传统的软件产品销售模式。而“五化并举”则全面 准确地指明了我国经济社会和谐发展的指导方针、战略目标和总体部署，加速构建我国现代产业 体系②；另一方面，2008 年3 月，国务院成立工业和信息化部，增设软件服务业司，专职负责组织 实施全国软件与信息服务行业规划、产业政策、技术标准、审批重大信息化工程项目、监测管理软 件服务业的运行，推动全行业的自主创新。 受益于国家政策的鼓励和推动，2008 年我国的软件行业增长势头强劲。2008 年1 ～11 月，我 国软件行业收入6977.29 亿元，同比增长30.8%；软件产品实现收入3085.02 亿元，同比增长32%； 系统集成收入1421.93 亿元，同比增长26.2%；软件技术服务收入1239.67 亿元，同比增长38.6%； 嵌入式系统软件收入1020.44 亿元，同比增长25.5%；IC 设计收入210.23 亿元，同比增长18.8%③。 ①《软件产业“十一五”专项规划》，中华人民共和国工业和信息化部，2008 年1 月8 日。 ② 中国软件行业协会网站，/home/action/focus2008.html ③ 中华人民共和国工业和信息化部。 ·480· 行业篇 软件外包市场增长势头不减。易观国际发布的相关监测数据显示，中国软件离岸外包市场 2008 年第一季度整体规模达到39.27 亿元人民币，同比增长25.27%，环比下降8.26%①。二季度中 国软件离岸外包市场规模达到41.64 亿元人民币，同比增长22.65%②。2008 年第三季度，软件离岸 外包市场规模达到45.3 亿元，同比增长19.53%，环比上升8.79%③。 （二） 2008 年软件行业发展特点 随着世界经济一体化进程的加快，信息交流的便捷与融通，晶片技术的不断发展、人们对虚 拟世界的依赖加强，2008 年的软件行业发展呈现出了以下特点： 1. 软件加速向服务拓展 2002 年后的数据表明，我国软件增长的重心已经从软件产品逐步转移到软件服务领域，而且 与互联网的联系越来越紧④。SaaS（软件即服务）的商业模式有力地推动了中小企业信息化的快 速发展，给企业带来了便捷、高效、节约和信息顺畅的办公环境。这种服务模式较好地解决了长 期困扰中小企业信息化发展中的资金不足、缺少专业化技术人才和现代化的科学决策手段等问 题。国内软件服务应用最广的行业集中在制造业、现代服务业和流通行业，主要的在线服务业务 包括CRM、进销存、在线财务、办公自动化、人力资源管理和一些行业专用软件服务，已涉足的 服务商有用友、金蝶、神州数码、甲骨文、阿里软件、奥林、讯鸟、八百客等众多企业。 2. 软件服务外包持续升温 软件服务外包是技术、资本和智力高度密集型产业，它能够充分发挥我国人力和智力资源丰 富的优势，将人力、智力资源转化为产业竞争优势。2008 年，从接包市场来看，国内接包市场前三 名地区依然是华