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LED行业竞争态势分析 　　摘要:近年来,我国LED企业风起云涌,基本上形成了外延片生产、芯片生产、封装和产品应用的整个产业链。而我国LED行业产业链发展不均衡,不同产业环节其竞争程度也不同。本文先对LED行业产业链进行了划分,然后从市场结构、供求关系、行业生命周期三方面,分别对LED行业上中游、下游的竞争态势进行了分析。结果表明,LED行业上中游属于寡头垄断竞争结构,供给小于需求,生命周期处于快速成长期,竞争比较缓和;下游属于垄断竞争结构,供给大于需求,生命周期处于成熟阶段,竞争比较激烈。 　　关键词:市场结构 供求关系 行业生命周期 LED 　　 　　1 LED行业产业链的划分 　　LED(Light Emitting Diodes)是发光二极管的简称,它是一种能够把电能转化为可见光能的一种半导体。它最早产生于20世纪60年代,那时LED只发出红光光谱,而且发光亮度也只有0.001lm。现在研制的LED已经有红、橙、黄、绿、蓝颜色的光谱了。LED把大部分的电能转换为可见光,发光效率高、寿命长、安全可靠、不含紫外线和汞、环境污染少,是全球公认的新一代环保型光源。 　　LED产业是属于不均衡的产业链结构。根据LED生产的环节和相关产业,可以将其产业链大致可分为五个环节:原材料;上游;中游;下游;相关测试仪器和生产设备。这里只说明上、中、下游产业链。 　　LED上游产业主要是指LED发光材料外延片制造。衬底是外延片制造的基础,不同的衬底,外延片的生产技术也会不一样。生产外延片的主要方法是采用金属有机化合物汽相淀积(MOCVD),但生产设备相当昂贵。 　　LED中游产业是指LED芯片制造。其技术难题包括了提高外量子效率、有效散热和降低结温。 　　LED下游产业是指LED器件的封装和产品应用产业。目前LED已经广泛应用于LCD背光灯、显示屏、交通指示灯、景观照明、LED指示灯、汽车灯等。 　　2 研究方法 　　2.1 市场结构的表述 在市场结构方面,从产品差异程度、市场集中度、进出行业壁垒、企业数目方面来分析其市场结构类型。可以根据这些因素把市场结构大致分为四种市场结构,如表1所示。其中衡量市场集中度的方法有绝对集中度和相对集中度两类指标。本文采取的是绝对集中度。即该行业中在(产量、销售、资产、利润等方面的)处于前n名的企业产量之和站全行业的比重,用CRn来表示。根据贝恩的分类法,CR4的值在30%以下为竞争性,在30%之上为寡占型[1]。如表1。 　　表-1不同市场结构类型的特点 　　2.2 市场供求关系的量化 市场的供求关系会影响到一个行业的竞争紧张程度。如果供不应求,每个厂商都有利可图,则竞争程度缓和;如果供过于求,每个厂商都想方设法争取顾客和市场份额以获得利润,则竞争程度加剧。本文这里将从本国供给和进出口方面来分析LED市场的供求关系。 　　2.3 行业生命周期的判断 行业生命周期的不同阶段,行业的竞争程度各异。考察行业的生命周期,是说明行业的竞争的程度的一个重要原因。行业生命周期分为开发期、成长期、成熟期、衰退期。本文根据政府投入、技术、生产厂家数目、销售额、利润空间因素等,来判断其行业生命周期的阶段。 　　3 LED行业的竞争态势分析 　　我国LED行业已经初步具备了上中游的完全产业链。而LED行业的产业链发展不均衡,其不同的产业链的环境不一,竞争强度相异。本文将从LED行业的上中游、下游两个方面着手,分别对其市场结构、市场供需情况、和行业生命周期进行分析,进而说明其竞争态势。 　　3.1 上中游的竞争态势 　　3.1.1 LED上中游的市场结构分析 　　①从企业数目上来看,LED上中游企业数目很少 根据中国光学光电子行业协会光电器件分会统计和测算,2007年全国从事LED的企业约2000多家[2],其中外延、芯片的研发和生产单位近40家,只占总数的百分之二。 　　从事外延片的企业主要有10余家,不到总数的百分之一。主要的企业有厦门三安电子、大连路美、江西联创、北京圣科佳、深圳方大国科、上海蓝宝光电、上海蓝光、南昌欣磊、山东华光、河北汇能等,可生产AlGaInP红光外延片和GaN蓝、绿光外延片。 　　据LED产业研究机构LEDinside统计至2009年8月,中国大陆现存LED芯片生产企业达62个[3],而从事芯片批量生产的企业也寥寥无几,深圳奥伦德、南昌欣磊、厦门三安是目前仅有的能够批量供应芯片的厂商。 　　②从进出行业壁垒来看,LED上中游的进入壁垒较高 LED中上游产业链具有技术密集型和资金密集型特点。在技术壁垒方面,LED的核心技术是高亮度LED的外延、芯片制造技术。制造LED芯片的衬底主要有Al2O3、SiC、Si、GaN、GaAs,在不同的衬底上进行外延生长的方法