2010年5月精细化工简报-zhouyue.ppt

精细化工事业总部 2010年5月例会报告 精细化工事业总部6月经营目标及重点工作 Sinochem International-Chemicals Business Center * 机密文件 * Sinochem international corporation 2010年6月10日 机密文件 单位：亿元 10年 预算进度 09年同期 65% 单位：万吨 10年 预算进度 09年同期 52% 单位：万元 10年 预算进度 09年同期 精细化工事业总部经营成果 事业总部受市场价格下跌等因素的影响，导致销量、收入、净利润低于预算进度 主营业务收入 销售数量 考核净利润 1.83 2.84 1.34 1.54 2.95 1.64 当月亏损254万元 610 320 主要产品市场价格趋势 5月份聚氨酯价格经历大幅下跌，PO价格由13700元/吨下跌到11750元/吨，聚氨酯产品当月下跌幅度达到15％ 市场价格的快速下跌对事业总部当期销售及生产的影响极大 太仓产品 PO PPG 库存占用 单位：万元 市价波动 聚氨酯部主要商品经营利润 单位：万元 聚氨酯部主要商品销量 单位：万吨 精细化工事业总部经营成果 预算 实际 去年 重点产品销量 5月总体销量仍然低于预算 42% 52% 单位：万吨 目标 实际 0.32 0.75 1.54 2.95 销售收入 利润目标 受销售规模影响，销售收入低于目标 5月份苏州中化亏损152.6万元，聚氨酯亏损162万元 单位：亿元 66% 35% 单位：万元 苏州中化 聚氨酯 苏州中化 聚氨酯 苏州中化 聚氨酯 1.11 1.69 1.83 2.84 -182 65% PO当月亏损33万元，苏州中化产品亏损28万元，PPG亏损15万元 精细化工事业总部经营质量 工厂产能利用率 ROIC 利润率 营运资本周转率 ROIC与预算差距较大。由于当月亏损，利润率低于目标2％。应收、库存占用较大影响总体资本周转率低于目标7次 受技改影响产能利用率未能达到目标要求 58% 单位：万元 与年初相比现金净流出7786万元 经营现金流 考核利润 当月现金流入1885万元。当月清理库存，库存减少1438万元 经营现金流 无效占用 授信逾期 高龄库存 合同逾期 无效占用总额不大，但需关注授信管理 33.56万元 聚醚4410牌号滞销产生高龄库存33.6吨，苏州中化授信逾期533万元 目标 实际 实际 预算 533万元 精细化工事业总部经营质量 聚氨酯库存占用 聚氨酯应收占用 苏州中化经营成本 单位：元/吨 直接人工 制造费用 期间费用 798 1731 4878 5081 6572 5月底库存占用有所降低，但库存周转率9.8次。低于预算1.61次。需要进一歩加快客户开发，促进存货周转率提升 太仓产品 PO PPG 应收帐款 应收票据 4707 5913 5982 6789 7683 总体应收保持在7700万元，应收票据占用增加448万元。总体应收周转率6.8次，低于去年同期1.3次 应收周转率 预算 实际 5479 7736 由于当月产量较低，单吨费用较上月相比有所上升 期间费用 制造费用 直接人工 产量 单吨制造费用受未承担三废费用影响低于预算，单吨直接人工、期间费用均超预算 产量变动总体费用测算 产量变动单吨费用测算 单位：万元 单位：元 -50% -44% -50% -34% -33% -14% -25% -7% 产量增长后单吨承担费用变化趋势 苏州中化产量成本费用测算 变动费用 固定费用 单位：元 假设前提：1－5月太仓产量占总产量49％，测算假设太仓技改产量稳定后占总产量比重60％，中亚代加工量占比40％。期间费用由总产量分摊，生产费用由太仓产量分摊 精细化工事业总部2010年1季度绩效回顾报告 争取解决EO落地 评估合格后开始淮安OEM 6月底 付少华、沈俊、陈颖、温向军 3、继续探讨解决EO落地、淮安OEM加工生产，寻求扩大产量途径 POP装置3628残单降至100PPM以内，产品固含量提升达到销售要求，日产量10吨 2043尚无合格产品产出 组合料方案初步讨论已经结束，7月初提交完善后方案 提交试产工作总结 争取高端产品2043A开始生产，降低3628残单率至100PPM以内 5月15日前 6月底前 付少华、陈耀良、陈亚钦、陆海洋 2、开始高端产品2043A试产及降低3628残单率至100PPM以内 A. 自4月28日起开始启动该项工作 B. 5月15日前提交试产工作总结，就成本消耗、技术能力、设备能力等方面进行全面总结，并对未来生产提出建议 C. 二季度1000PPM以内的3628及2045产