铜陵有色：可转换公司债券发行方案提示性公告 -0-1.docVIP

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2010－043 铜陵有色金属集团股份有限公司 可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“铜陵有色”）公 开发行可转换公司债券（以下简称“铜陵转债”或“本可转债”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2010]886 号文核准。 2、本次发行200,000 万元可转债，每张面值为100 元人民币，共2,000 万张。 3、本次发行的可转债向公司原股东优先配售。原股东优先配售后余额及原股东 放弃的优先配售部分采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发 行相结合的方式进行。 4、公司原股东可优先认购的可转债数量为其在募集说明书确定的股权登记日 （2010 年 7 月 14 日）收市后登记在册的公司股份数乘以 1.23613 元，再按每 1 张 100 元转换为张数。网上配售不足1 张的部分按照精确算法取整。原股东的优先认购 通过深交所系统进行，申购代码为“080630”，申购简称为“铜陵配债”。公司原 股东可优先认购的可转债上限总额为1600 万张，占本次债券发行数量的80%。 5、原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%： 50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购 情况，进行适当回拨，并按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确 定最终的网上和网下发行数量。机构投资者网下申购的下限为500 万元（50,000 张）， 超过500 万元（50,000 张）的必须是100 万元（10,000 张）的整数倍。机构投资者 网下申购的上限为1,000万张。参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购资金， 申购资金=申购张数×100 元/张。 6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “070630”，申购名称为“铜陵发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户 最小申购数量为10 张，每10 张为一个申购单位，每1 个申购单位所需资金为1,000 元，申购上限是1,000 万张。 7、本次发行的铜陵转债不设持有期限制。 8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快 办理有关上市手续。 9、投资者务请注意公告中有关“铜陵转债”发行方式、发行对象、配售/发行办 法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规 定。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违 规融资申购。投资者申购并持有铜陵转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执 行，并自行承担相应的法律责任。 11、本公告仅对发行铜陵转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行铜陵转债的 任何投资建议。投资者欲了解本次铜陵转债的详细情况，敬请阅读《铜陵有色金属集 团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2010 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。 投资者亦可到深圳证券交易所指定网站（）查询募集说明 书全文及本次发行的相关资料。 12、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《证 券时报》和《中国证券报》上及时公告，敬请投资者留意。 一、网上向原股东优先配售 1、优先配售数量 原股东可优先配售的铜陵转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的 铜陵有色股份数量按每股配售 1.23613 元面值可转债的比例，再按每 1 张 100 元转 换为张数，每1 张为一个申购单位。 2、有关优先配售的重要日期 （1）股权登记日（T-1 日）：2010 年7 月14 日。 （2）申购日（T 日）：2010 年7 月15 日。 （3）缴款日（T 日）：2010 年7 月15 日，逾期视为自动放弃配售权。 3、原股东的优先认购方法 （1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，申购代码为“080630”，申 购简称为“铜陵配债”。 （2）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申 购量获配铜陵转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可 优先认购总额获得配售。 （3）认购程序 ①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。 原股东持有的“铜陵有色”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股 业务指引在对应证券营业部进行配售认购。 ②投资者当面委托时，填写