盐城市城市资产经营有限公司主体与2018年度第二期中期票据信用评级报告(大公国际).pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网 （）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 盐城城资是经由盐城市人民政府于2002 年10 月18 日下发的《盐 城市人民政府关于组建盐城市城市资产经营公司的批复》（盐政发 【2002】179 号文）批准成立的国有独资公司，2003 年完成工商登记， 初始注册资本为4.04 亿元，出资人为盐城市人民政府，后经盐城市政 府授权由盐城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“盐城 市国资委”）履行出资人责任。2009 年6 月27 日，经盐城市国资委盐 国资【2009】14 号文《关于增加市城市资产经营有限公司授权资产及 增加注册资本等有关事项的通知》批准，公司注册资本变更为 20.00 亿元人民币，出资方式为货币资金0.20 亿元、土地资产 1.90 亿元和 资本公积转增资本17.90 亿元。截至2017 年9 月末，公司注册资本和 实收资本均为 20.00 亿元人民币，公司股东和实际控制人均为盐城市 国资委。 盐城城资是盐城市最重要的城市基础设施投融资建设和运营主 体，主要从事城市建设及相关项目的投资运营，包括实施城市建设项 目及土地的投资经营、对城市公用事业产品的经营权统一进行有偿转 让和特许经营、对拥有所有权的现有城市有形资产和无形资产进行经 营。2014 年，公司新增6 家二级子公司，分别为盐城城投水街资产管 理有限公司、盐城城投盐渎生态文化资产管理有限公司、盐城城投高 教公寓资产管理有限公司、盐城城投物业管理有限公司、盐城海盐历 史文化风貌区旅游发展有限公司和八大碗餐饮管理有限公司（以下简 称“八大碗餐饮”）。2015 年，公司新增9 家子公司，分别为盐城市保 安服务总公司（以下简称“保安公司”）、盐城市保安服务总公司自动 报警中心、盐城市海盐新城建设投资有限公司、盐城城投文创传媒有 限公司、盐城城投置业有限公司（以下简称“城投置业”）、盐城城投 中庚房地产开发有限公司（以下简称“中庚房地产”）、盐城市房屋投 资经营有限公司（以下简称“盐城房投”）、盐城市静脉产业园建设开 发有限公司和盐城市鑫馨置业有限公司。2016 年，公司新增3 家子公 司，分别为盐城大洋湾景区开发有限公司、盐城城投融资租赁有限公 司和盐城城投智能停车场建设管理有限公司。截至2017 年9 月末，公 司纳入合并范围的子公司共 26 家（详见附件 3），其中一级子公司 2 家，二级子公司24 家。 发债情况 本期票据概况 盐城城资已于 2018 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 20 亿元的中期票据，分期发行，其中第一期5 亿元人民币已于2018 年3 月发行完毕，本期为第二期 （2018 年度第二期），发行金额5 亿