万科企业股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告 (大公国际).pdfVIP

万科企业股份有限公司2018 年度跟踪评级报告 基本经营 （一）主体概况与公司治理 万科前身为成立于 1984 年 5 月的“现代科教仪器展销中心”， 1987 年缩减称谓为“深圳现代科仪中心”，1988 年再次更名为“深 圳现代企业有限公司”，同年 11 月实施股份制改革，面向社会公开 发行 A 股股票，募集资金约 2,800 万元，并更名为“深圳万科企业股 份有限公司”（以下简称“深圳万科”），与此同时，深圳万科通过 公开竞拍，以 2,000 万元的价格购得深圳市罗湖区“威登别墅”项目 地块，开始进入房地产行业。1991 年 1 月，“深万科 A”（股票代码 000002.SZ ）在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，成为深 交所第二家上市公司，同时也是国内首批上市公司之一；1993 年 5 月， 公司在深交所 B 股上市（“万科 B”，股票代码：200002.SZ ）。1993 年 12 月，深圳万科更名为现名。2014 年 6 月 23 日，公司向香港联 交所上市委员会申请批准公司境外上市外资股，共计 13.15 亿股 H 股 （“万科企业”，股票代码：2202.HK ），H 股上市完成后，所有已发 行 B 股退市并转换为 H 股，而 H 股于香港联交所主板上市，由于 H 股 仅以介绍形式于香港联交所主板上市，因此此次上市不涉及发行或出 售 H 股。 图1 公司历史发展沿革 数据来源：根据公司提供资料整理 2017 年 1 月 13 日，公司公告于2017 年 1 月 12 日收到华润股份 有限公司（以下简称“华润股份”）和深圳市地铁集团有限公司（以 6 万科企业股份有限公司2018 年度跟踪评级报告 下简称“地铁集团”）的通知，公司原股东华润股份及其全资子公司 中润国内贸易有限公司（以下简称“中润贸易”）于 2017 年 1 月 12 日与地铁集团签署了《关于万科企业股份有限公司之股份转让协议》， 华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司 16.90 亿股 A 股股份转让给地铁集团。转让完成后，华润股份和中润贸易将 不再持有公司股份。2017 年 3 月 16 日，地铁集团与中国恒大签署《战 略合作框架协议》（以下简称 “《框架协议》”），并于同日与中国 恒大下属企业签署《委托协议》，约定在《框架协议》生效之日起一 年内（以下简称 “有效期 ” ），中国恒大下属企业将持有的 1,553,210,974股万科 A 股表决权、提案权及参加股东大会的权利（以 下简称 “特定股东权利”）不可撤销地委托给地铁集团，由地铁集团 自行决定前述特定股东权利的行使。自上述协议签署之日起一年内， 地铁集团可行使公司共计 29.38%的表决权、提案权及参加股东大会 的权利，地铁集团成为拥有公司表决权比例最高的股东。 2017 年 6 月 7 日，公司公告收到股东地铁集团的《通知函》，地 铁集团正筹划受让公司股份的重大事项。2017 年 6 月 10 日，公司公 告收到地铁集团和中国恒大下属企业恒大地产集团有限公司、广州市 昱博投资有限公司、广州市奕博投资有限公司、广州市悦朗投资有限 公司、广州市凯轩投资有限公司、广州市广域实业有限公司、广州市 欣盛投资有限公司、广州市仲勤投资有限公司、广州市启通实业有限 公司及广州市凯进投资有限公司（以下合称“恒大下属企业”）的通 知，地铁集团于 2017 年 6 月 9 日与恒大下属企业签署了《恒大地产 集团有限公司、广州市昱博投资有限公司、广州市奕博投资有限公司、 广州市悦朗投资有限公司、广州市凯轩投资有限公司、广州市广域实 业有限公司、广州市欣盛投资有限公司、广州市仲勤投资有限公司、 广州市启通实业有限公司、广州市凯进投资有限公司与深圳市地铁集 团有限公司关于万科企业股份有限公司之股份转让协议》，恒大下属 企业将所持有的 1,553,210,974 股公司 A 股股份以协议转让的方式 全部转让给地铁集团。关于本次股份转让，地铁集团已于 2017 年 6 月 12 日获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，中国 恒大下属企业（恒大地产除外）也已获得了中信证券股份有限公司出 7