2014年扬州经济技术开发区开发总公司.PDF

2014 年扬州经济技术开发区开发总公司 企业债券上市公告书 证券简称：14 扬开发 证券代码：124567 上市时间：2014 年6 月11 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：宏源证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示：扬州经济技术开发区开发总公司 （以下简称“发行人” 或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责 任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用 级别为AA级，主体级别为AA级。根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的扬州经济技术开发区开发总公司2013年度审计报告（苏亚 诚审[2014]062号），截至2013年12月31 日，发行人资产总额3,000,246.68 万元，负债总额1,776,774.32 万元，所有者权益合计1,223,472.36万元。 2013年公司实现营业收入206,301.90万元，净利润25,183.50万元， 2011-2013年平均净利润达20,508.29万元，最近三个会计年度实现的净 利润不少于债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：扬州经济技术开发区开发总公司 法定代表人：臧灿甲 住所：扬州维扬路108 号 注册资本：人民币640,000 万元 公司类型：全民所有制企业 经营范围：基础设施建设及房地产开发、经营，融通开发建设资金， 投资兴办中外合资、合作企业和内联企业，商品进出口业务，开展对外 经济技术合作业务，商品销售，办理包装仓储和国际国内联运，提供对 外经贸信息咨询服务。 二、发行人基本情况 公司成立于1992 年6 月15 日，是由扬州经济技术开发区管理委员 会出资组建的全民所有制企业，是扬州开发区最重要的开发建设主体和 资产运营实体，承担扬州开发区范围内土地开发、基础设施建设及配套 服务的职能。多年来，发行人持续投资开发建设扬州经济技术开发区， 为开发区投资环境的改善和招商引资规模的不断扩大做出了巨大贡献。 （一）发行人历史沿革 公司前身为扬州经济开发区开发总公司，是经江苏省扬州工商行政 管理局新城分局核准，于1992 年6 月成立的全民所有制企业。公司原始 注册资本2,000 万元，由扬州经济开发区管理委员会出资。 2002 年根据扬州经济开发区管理委员会扬开管复（2002）34 号批复， 增加注册资本4.8 亿元，变更后公司注册资本为5 亿元。 2003 年2 月18 日根据扬州经济开发区管理委员会扬开管复（2003） 3 号批复，增加注册资本3 亿元，变更后的注册资本为人民币8 亿元。 2006 年根据扬州经济开发区管理委员会的批复，公司进行了两次增 资，变更后的注册资本为人民币19 亿元。 2007 年4 月和12 月，扬州经济开发区管理委员会分别以货币资金 和土地使用权对发行人分别增资1 亿元和13 亿元，变更后的注册资本为 人民币33 亿元（2008 年12 月，发行人将土地使用权出资部分40,165.21 万元置换为货币资金出资）。 2008 年11 月公司增加注册资本5 亿元，注册资本达到38 亿元。 2009 年7 月，根据“国务院办公厅关于扬州经济开发区升级为国家 级经济技术开发区的复函”（国办函[2009]77号），原扬州经济开发区 升级为国家级经济技术开发区，定名为扬州经济技术开发区，实行现行 国家级经济技术开发区的政策，公司根据相关规定名称变更为扬州经济 技术开发区开发总公司。 2011 年4 月27 日，扬州经济技术开发区管理委员会以货币对发行 人增资10 亿元，变更后的注册资本为48 亿元。 2012 年1 月6 日，扬州经济技术开发区管理委员会以货币对发行人 增资3 亿元，变更后的注册资本为人民币51 亿元。 2012 年7 月26 日，扬州经济技术开发区管理委员会以货币对