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关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 首次公开发行股票并上市 首次公开发行股票并上市 之 之 证券发行保荐工作报告 证券发行保荐工作报告 二〇一五年四月 蓝黛传动首次公开发行股票申请文件 证券发行保荐工作报告 关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 首次公开发行股票并上市证券发行保荐工作报告 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“蓝黛传动”或“发行人”）申请 首次公开发行股票并上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》 等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会提交发行申请文件。万联证券有限责 任公司（以下简称“万联证券”、“公司”、“本保荐机构”）作为其本次申请首次公开发 行股票并上市的保荐机构，李鸿和张宣扬作为具体负责推荐的保荐代表人，为发行人申 请本次发行上市之事宜出具了《发行保荐书》，在此，特向贵会出具本发行保荐工作报 告作为《发行保荐书》的辅助性文件。保荐机构万联证券、保荐代表人李鸿和张宣扬承 诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 项目运作流程 一、内部审核流程简介 （一）内部审核的环节及机构设置 1、项目审核涉及的主要环节 万联证券在以往投资银行业务工作经验积累的基础上，建立了相对完善的业务内控 制度，证券发行项目的质量与风险控制主要通过立项审核、日常质量与风险控制、向证 监会上报发行申请文件前的内核三个环节实现。 项目立项：证券发行上市保荐项目，在承做前应履行内部立项审核程序。经立项审 核通过的项目，方能签订有关服务协议，并开展实质性工作；经立项审核未通过的项目， 3-2-1 蓝黛传动首次公开发行股票申请文件 证券发行保荐工作报告 公司将不签订任何明确或有条件承诺由万联证券担任任何业务角色的协议。 日常质量与风险控制：在保荐项目执行过程中，质量控制部负责对项目进行日常跟 踪、适时监控和管理，了解项目尽职调查执行情况，查阅项目工作底稿，参加业务协调 会，进行现场调查，与项目人员沟通讨论项目中出现的问题，并参与解决方案的制定。 通过对项目进行事中的管理和控制，进一步保证和提高项目质量，防范风险。 项目内核：证券发行上市保荐项目，在公司为其向证监会出具发行保荐书之前，应 履行内核程序。内核通过后，公司正式向证监会推荐其发行证券的申请；内核委员会审 核决定暂缓表决的，项目组需就涉及的问题做进一步核查，核查完毕后重新提交内核委 员会审核；被内核委员会否决的项目，公司将拒绝推荐其证券发行申请。 2、公司内部项目审核机构及职能 公司设立的风险控制委员会：属非常设机构，负责对一级市场发行承销业务进行风 险评估和决策，其中，在项目立项环节，需对上市公司公开增发、发行公司债券等类型 的项目进行最终审核决策； 公司设立的投资银行业务内核委员会：属非常设机构，主要负责项目申报前的内核 决策； 投资银行部设立的项目审核委员会：属非常设机构，主要负责项目的立项审核、项 目实施过程中重大问题的讨论与审核； 投资银行部下设的质量控制部，是投资银行部常设的内部核查部门，负责项目的流 程管理，包括立项和内核的初审、项目执行的日常监控与核查等。 （二）立项审核流程说明 1、审核权限 公司证券发行上市保荐项目立项审核，根据项目类型的不同而分别由投资银行部项 目审核委员会或公司风险控制委员会审核决定： （1）拟上