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基于营销稽查监控体系营销精益化管理典型经验 　　【摘 要】营销稽查监控是电力营销环节内控约束机制的主要组成部分，是国网公司“三集五大”建设重点创新工作。某供电公司坚持“全面监控、重点稽查、专业协同、持续提升”的管理原则，建立“纵向贯通、横向集成、科学规范、精益高效”的稽查监控体系，采取“四控五抓”管理策略，通过“全过程、实时化、集中式”稽查监控，实现“事前有预测、事中有监控、事后有分析”，营销稽查成效显著。本文探讨了基于营销稽查监控体系的营销精益化管理的具体做法。 　　【关键词】营销稽查 专业管理 评估与改进 　　1管理目标 　　稽查监控管理包括监控管理和稽查管理两部分。监控管理包括供电质量及应急处置监控、经营成果监控、工作质量监控、数据质量监控、服务资源监控以及监控主题管理等。稽查管理包括稽查任务生成、稽查任务派发、稽查任务处理、任务处理回复、稽查结果审核、稽查任务归档、稽查评价等。 　　稽查监控工作目标是对营销指标、营销专业和营销风险点等全面控制，确保完成国网公司和省公司同业对标相关营销稽查监控指标。 　　2专业管理的主要做法 　　2.1营销稽查监控工作主要流程说明 　　（1）稽查任务制定。 　　工作内容：1）稽查任务生成人员根据监控分析结果、抽查发现的疑似异常、稽查审核发现的问题，以及工作安排或实际需要，制定稽查任务。2）稽查任务中明确稽查内容、稽查完成时限、稽查审核比例等事项。3）对需要纳入专项稽查的问题生成专项稽查任务。4）稽查任务制定后派发至稽查任务转派环节。 　　工作要求：1）稽查任务制定应满足计划的要求，结合工作安排和实际情况合理制定。2）准确派发工作任务。 　　（2）稽查任务转派。 　　工作内容：1）稽查任务派工人员对任务包进行拆分后派发，或生成稽查工单后派发至工单处理部门。2）需要拆分的稽查任务，可按归并列或问题编号进行拆分，生成子任务包，明确审核比例和稽查完成时限，并根据处理部门进行派发。3）对不需要拆分的任务按归并列或问题编号生成稽查工单，明确稽查完成时限和稽查处理要求，派发至处理部门。4）稽查任务可根据实际情况进行逐级拆分、分派。5）对于错派的稽查任务包，在尚未生成稽查工单的情况下可以召回。 　　工作要求：1）对稽查任务认真分析，确定是否需要拆分，准确判断处理部门，避免错派。 　　（3）稽查工单派工。 　　工作内容：1）工单派工人员对生成的稽查工单，根据处理部门派发至相应处理人员。2）对于错派的稽查工单，在尚未处理的情况下可以召回。 　　工作要求：1）对稽查工单认真分析、准确判断处理部门，及时派发。 　　（4）稽查工单处理。 　　工作内容：1）工单处理人员对工单内容进行认真分析，了解产生异常的原因，并进行核实处理，完整填写反馈信息，对需要整改的，提出进一步整改措施。2）对需要现场稽查的，打印《现场稽查工作单》，进行现场核查。3）对于系统发现的异常情况，经过现场核实属于正常状态且有可能长期存在的，应提交白名单申请，并提供白名单冻结周期。4）稽查工单在本岗位无法处理时，填写退单原因，进行退单。5）稽查问题处理信息需要填写稽查情况、是否整改、下一步整改要求、限期整改时间等，并可上传文件。6）针对时限要求内确实无法完成的稽查工单，可以向上级提出延期申请，申请内容包括申请更改完成时限、申请理由等。 　　工作要求：1）稽查问题处理要求及时、准确。2）稽查问题全部处理完毕后，需要对稽查工单完整性进行校验。3）对需要整改的问题，要结合实际提出具体整改意见。 　　（5）稽查工单延期审批。 　　工作内容：1）工单派发人员对稽查处理环节提出延期申请的稽查工单进行审批。 　　工作要求：1）认真审核，根据稽查任务要求和实际情况确定是否延期。 　　（6）稽查整改及意见审批。 　　工作内容：1）工单审批人员对需要发起整改的稽查工单处理情况进行审批。2）对于稽查工单中问题的处理信息进行核实。 　　工作要求：1）认真审核整改意见，确定整改措施的合理性。 　　（7）稽查工单整改通知。 　　工作内容：1）工单处理人员根据整改要求向整改部门下发整改通知。2）专项稽查可以多级通知。3）根据整改要求和实际情况确定是否触发稽查整改流程。 　　工作要求：1）及时派发通知单，根据整改工作需要合理设置整改完成时限。 　　（8）整改流程（含稽查整改通知单派工、稽查整改处理结果反馈环节）。 　　工作内容：1）工单处理人员（整改人员）根据稽查整改通知要求进行整改，并反馈整改结果。2）对可通过营销业务应用系统中计量装置故障、档案维护、合同续签、非政策性退补、专项检查管理、违约用电窃电处理等流程整改的，直接触发相应流程，整改结果信息自动回填；对不能通过自动触发营销业务应用系统流程整改的，整改后手工录入