独立财务顾问报告-苏泊尔.PDF

国金证券有限责任公司 关于 SEB国际股份有限公司要约收购 浙江苏泊尔股份有限公司部分股份 之 独立财务顾问报告 二〇〇七年十一月 1 独立财务顾问声明 国金证券有限责任公司接受被收购人董事会委托，担任本次要约收购的独 立财务顾问。本报告所依据的有关资料由被收购人等相关机构及人员提供，并由 提供方承诺对其所提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完 整性负责，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除被收购人所提供的相关信息外，本报告所依据的其他信息均来自公开渠 道，包括但不限于苏泊尔最近三年的年度报告、资本市场公开数据等。 本独立财务顾问报告仅就本次SEB国际要约收购苏泊尔的部分股份事宜发表意 见，包括苏泊尔的财务状况、要约收购条件是否公平合理、收购可能对公司产生 的影响等。对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的后果，本独立财 务顾问不承担任何责任。 截止本报告出具之日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当事各方没有 任何利益关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独立进行； 本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的 信息和对本报告作任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真阅读苏泊尔 发布的与本次要约收购相关的各项公告及信息披露资料。 2 第一节 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列简称具有以下含义： 收购人、SEB国际 SEB Internationale S.A.S.(SEB国际股份有限公司) 被收购公司、苏泊尔 浙江苏泊尔股份有限公司 SEB集团 SEB S.A.(SEB股份有限公司、SEB国际唯一股东) 苏泊尔集团 苏泊尔集团有限公司 个人卖方 苏泊尔的个人股东苏增福先生、苏显泽先生 财务顾问报告、本报告 国金证券有限责任公司关于SEB国际股份有限公司要 约收购浙江苏泊尔股份有限公司部分股份的独立财务 顾问报告 《框架协议》 收购人、苏泊尔、苏泊尔集团、苏增福、苏显泽签订的 《战略投资框架协议》 国金证券 指国金证券有限责任公司 独立财务顾问 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股、苏泊尔股票 指在深交所挂牌交易的苏泊尔人民币普通股 本次要约收购