成都市路桥工程股份有限公司公开增发A股网下发行公告.PDFVIP

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-033 成都市路桥工程股份有限公司 公开增发A 股网下发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥”、“公司”或“发行人”） 本次公开增发不超过13,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本 次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]949号文核准。 2 、本次增发实际发行数量为75,675,675股，发行采取向原股东优先配售和网 上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 同意，本次网上发行由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”）通过深交所交易系统进行。网下发行由招商证券负责组织实施。 3、本次发行价格为9.25元/股，不低于招股意向书刊登日2013年7月24 日（T-2 日）前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。 4 、.本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请 参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上的《成都市路桥工程股份有限公司公开增发A股网上发行公告》。 5、本次发行将向公司原股东优先配售，原有限售条件股股东和无限售条件 股股东均通过网上进行优先认购。公司原股东最大可按其股权登记日2013年7月 25 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照10:2.26的比例行使优先认购权， 即最多可优先认购75,484,000股，约占本次增发发行数量的99.75% 。公司原股东 放弃优先认购部分纳入剩余部分，剩余部分将按照本公告及《成都市路桥工程股 份有限公司公开增发A股网下发行公告》的规定进行发售。 1 6、公司原股东行使优先配售权后，剩余的本次发行的股票在网上、网下预 设的发行数量比例为50%:50%，剩余的本次发行的股票如获得超额认购，发行人 和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网下预设 的发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于B类的配售比 例，并在保证网上配售比例不低于网下B类配售比例的前提下二者比例趋于一 致。 如果本次发行未获得足额认购（即经过优先配售、网上、网下预设发行数量 双向回拨操作后，本次发行投资者认购数量仍不足本次发行数量75,675,675股）， 则网上网下投资者的有效申购均获得足额配售，仍不足本次发行数量的余额部分 由主承销商包销。 7、本次网下发行的对象为机构投资者，机构投资者根据承诺锁定期的不同 分为A类和B类，参与网下发行的A 、B类机构投资者均有最低申购量限制。本次 发行的网下部分最低申购数量限制规则为： A类机构投资者 （承诺锁定期为1个月）申购下限为20万股，超过20万股必 须是10万股的整数倍，否则视为无效申购，申购上限为3,750万股。 B类机构投资者 （无承诺锁定期）申购下限为20万股，超过20万股必须是10 万股的整数倍，否则视为无效申购，申购上限为3,750万股。 8、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者 须在申购日2013年7月26 日（T 日）15:00时前向保荐机构（主承销商）指定的银 行账户划出申购定金，同时向保荐机构（主承销商）传真申购表和划款凭证等指 定文件，并须保证其应缴纳的申购定金在当日（T 日）17:00时前汇至保荐机构（主 承销商）指定的银行账户。 9、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网 下两种申购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者若同时为发行人原股 东，其行使优先配售权部分申购必须以网上申购的方式进行。 10、网下申购日为2013年7月26 日 （T 日）。发行人和保荐机构（主承销商） 将于2013年7月31 日（T+3 日）在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上刊登 《成都市路桥工程股份有限公司公开增发A股发行结果