公司债券申购和配售办法说明重要提示.PDFVIP

2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司 公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简 称“本期债券” ）业经国家发展和改革委员会发改财金 〔2015 〕480 号文件批 准公开发行。 2 、本期债券简称为“15 渝铜梁债”，发行规模为 12 亿元人民币。本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，分次还本。在债券存续期第3、4 、5、6、 7 年末，发行人分别向投资者偿还债券本金的20% 、20% 、20% 、20%和20% 。 提前还款本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权 登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息 进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起 不另计利息。本期债券将通过簿记建档、集中配售方式发行，具体请参见《2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》。 3、本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间上限不 超过2.32%，即簿记建档利率区间上限不超过 7.10%(Shibor 基准利率为发行 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.78%，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入) 。本期债券在存续期内最终基本利 差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家 有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内利率 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4 、本期债券的簿记建档利率区间上限不超过 7.10% 。投资者的全部申购须位于 上述区间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为20 15 年4 月7 日北 京时间 14：00 至 16 ：00 。申购传真专线：010；咨询专线： 010 5、西南证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说 明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6、申购人通过簿记建档系统申购或向簿记管理人提交《2015 年重庆市铜梁区金 龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券其他投资人申购意向函》（见附件 一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作 出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 1 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团） 有限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人、公司：指重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限 公司。 本期债券：指发行人发行的总额为12 亿元人民币的2015 年重庆 市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人、主承销商、西南证券：指西南证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司公 作的 《 司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2015 年重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公 司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指为本次发行而制作的《2015 年重庆市 铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券申购和配售办法 说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2015 年重庆 市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司公司债券其