中国南方航空集团有限公司2018年度第三期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券 法律意见书 中国广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心14楼 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 1 目录 第一部分 律师声明 4 第二部分 词语定义 5 第三部分 法律意见书正文 7 一、发行人的主体资格 7 二、本次发行的批准与授权 11 （一）本次发行的授权和批准 11 （二）本次发行已在交易商协会注册 11 三、发行文件及有关机构 12 （一）募集说明书 12 （二）评级报告 13 （三）法律意见书 14 （四）审计报告 15 （五）主承销商 15 四、与本次发行相关的法律事项和潜在法律风险 16 （一）注册金额 16 （二）募集资金用途 19 （三）发行人公司治理情况 20 （四）业务运营情况 21 （五）受限资产情况 25 （六）或有事项 26 （七）重大资产重组情况 29 （八）本期超短期融资券信用增进情况 29 （九）需要说明的其他事项 29 五、结论意见 35 2 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空集团有限公司2018 年度 第三期超短期融资券法律意见书 编号：大成证字[2016]第341-5 号 致：中国南方航空集团有限公司 北京大成（广州）律师事务所是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事 务所，本所接受中国南方航空集团有限公司（以下简称“发行人”）委托，就发 行人发行2018 年度第三期超短期融资券之事宜出具法律意见书。 本所已依据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国全民所有制 工业企业法》，中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》（人民银行令[2008]第 1 号）、《银行间债券市场非金融企业 超短期融资券业务规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册 规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等相关法律、法规、行政规章 和规范性文件，以及本所相关业务流程，按照交易商协会规则指引以及律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本《法律意见书》。 3 第一部分 律师声明 关于本《法律意见书》，本所特做如下声明： 1、为出具本《法律意见书》，发行人已向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的全部有关事实和材料，并且确认其所提供的书面材料均是真实有效的， 不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，其所提供复印件与原件具有一致性。 2、本所承诺已依据本《法律意见书》出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。 3、本所律师本着勤勉尽责和诚实信用的原则，严格履行法定职责，对本次 发行合法合规性、真实性和有效性进行了充分核查验证。本所承诺，本《法律意 见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、本《法律意见书》仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不 对有关会计、审计、资产评估、资信评级、偿债能力和盈利预测等非法律专业事 项发表评论。在本 《法律意见书》中如涉及会计、审计、资产评估、资信评级、 偿债能力和盈利预测等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，但 该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默示的保证。 5、本所律师同意发行人部分或全部在《募集说明书》中自行引用或按交易 商协