财富管理机构.PPT

宝谌财富 选择宝谌 收获财富 全球高净值人群概况分析 排序 国家 高净值家庭户数（万户） 2010 2011 1 美国 526.3 513.4 2 英国 411 411 3 德国 320 322 4 瑞士 317 322 5 意大利 274 270 6 台湾 247 246 7 香港 209 212 8 法国 199 200 9 新加坡 165 188 10 加拿大 175 185 11 日本 164 158.7 12 中国 123.9 143.2 排序 国家 高净值家庭所占比重 2011 1 新加坡 17.10% 2 卡达尔 14.30% 3 科威特 11.80% 4 瑞士 9.50% 5 香港 8.80% 6 阿拉伯 5.00% 7 美国 4.30% 8 以色列 3.60% 9 台湾 3.20% 10 巴林 3.20% 11 日本 2.90% 12 比利时 2.90% 数据来源：波士顿《2012年全球财富报告》 中国财富管理市场需求增长迅速 国内外金融机构纷纷涉足中国财富管理市场 2012年6月波士顿咨询公司发布了《2012年全球财富报告》报告还指出：中国财富市场总值为16.5万亿美元，已位居全球第三，并以25%的年均复合增长率快速增长，高于金砖四国、北美、西欧和日本的年均增长率。 富裕人数全球列第三 （2012 Capgemini 全球财富报告） 富裕人群增长迅速 瑞信研究所预计中国将在2017年前超越日本成为世界上第二富裕国，五年内完成美国22年才实现的增长 中国财富管理市场潜力巨大 财富管理公司不依附于银行、基金公司、券商、保险公司等金融机构，站在独立客观公正的立场，为客户提供一揽子、综合性理财规划服务的金融类顾问咨询的公司。目前国内财富管理公司主要以阳光私募、PE和信托等产品为主。 财富管理公司定义： 行业现状： 在发达国家，财富管理公司占领理财市场50%以上的份额，在美国该比例超过60％，而在中国仅有1％。绝大多数高净值人群选择银行理财做资产配置。 财富管理公司具有广阔的市场潜力 宝谌财富简介 宝谌财富是一家专业的财富管理公司，专注为中国百万元以上高净值资产客户提供全方位理财规划的咨询机构，为客户提供信托投资、PE基金、证券基金、产业投资基金、各类海外基金、银行理财等在内的综合性金融服务，定制最优资产配置方案。 公司由多位资深金融人士投资设立，管理层包括前外资银行行长及高管，都有10年以上金融行业经验，皆为著名院校硕士，具备特许金融分析师、特许金融规划师、注册会计师资格。公司理财经理是由具备证券、银行、保险从业资格，香港银行从业证书等资质的专业理财师。公司目标是成为中国领先的第三方财富管理机构，为客户创造持久的财富价值。 　　宝谌财富从客户的角度出发，充分理解客户的财富管理需求，为客户提供广阔的投资平台，客户可以自由地选择银行、证券、基金、信托、保险、私募股权等各类跨行业金融投资产品。而在客户做出选择前，理财顾问会为客户搜集、分析、筛选市场上收益风险比最高的，适合不同客户财务需求的财富管理方案。 宝谌财富产品分类 货币市场工具 房地产投资 另类投资 股票 固定收益产品 2012年，销售理财产品累计超过15亿人民币，预计今年的销售量可达50亿 基金 核心投资 宝谌财富合伙人 时嘉会 原苏格兰皇家银行行长，逾10年金融从业经验，CFP（理财规划师资格证书） 张晶 原苏格兰皇家银行销售主管，CPA(注册会计师)， 有丰富的项目投资经验。 毛雷 原星展银行行长，逾10年证券从业资格，CFA 宝谌财富战略布局 目前布局 总公司：上海市中山西路2025号永升大厦1206 分部一：上海市中山西路2025号永升大厦1622 分部二：上海市中山西路1800号兆丰环球大厦17C 战略扩张 今年公司将大力发展财富管理业务，将在原有的三家分部的基础上，在上海及江浙地区新设3-5个分公司。 总公司 分部三 分部一 宝谌财富--工作机会 理财专员 职位描述： 1.根据公司的销售进度完成信托产品的销售； 2.学习产品动态和金融知识，可以完成对信托及金融产品的分析； 3.按照公司的销售方式，开拓目标市场，特别是陌生客户的电话拜访，有效吸引客户； 4.对现有客户进行后续服务工作。 宝谌财富--职业发展 迈入金融行业的大门 独立的“财富管理机构”是目前整个金融行业中新兴的产业，有无限市场潜力，近几年更是发展迅速 学习各类金融产品知识，外资银行金融高管给员工制定相关培训计划，亲自传授行业经验，帮助新员工迅速成长 客户积累，增加自己的市场价值 灵活的激励机制及晋升机制（半年考核一次，根据实际情况上调级别及工资） 对