行使価额修正条项付-児玉化学工业.PDF

平成 30年８月 21日 各 位 会 社 名 児 玉 化 学 工 業 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 豊 島 哲 郎 （コード番号：4222 東証第二部） 問合せ先 経 理 財 務 部 長 大 洞 豪 将 （ T E L 0 3 - 3 2 7 9 - 4 9 0 0 ） 第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項付） の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下 「ＳＭＢＣ日興証券」といいます。）を割当予定先として第三者割当により新株予約権（以下「本 新株予約権」といいます。）を発行すること（以下「本資金調達」といいます。）及び金融商品取 引法に基づく本新株予約権に関する届出の効力発生後にファシリティ契約（以下「本ファシリテ ィ契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １． 募集の概要 （１） 割 当 日 平成 30年９月６日 （２） 発行新株予約権数 9,000個 （３） 発 行 価 額 本新株予約権１個当たり 826円（総額 7,434,000円） （４） 当該発行による 潜在株式数：9,000,000株 潜 在 株 式 数 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 63 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式 数は、9,000,000株です。 （５） 資金調達の額（新 1,130,434,000円（差引手取概算額）（注） 株予約権の行使に 際して出資される 財産の価額） （６） 行 使 価 額 及 び 当初行使価額 126円 行使価額の修正条 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（効力発生日 ご注意： この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として 作成されたものではありません。 - 1 - 件 は別紙「児玉化学工業株式会社第２回新株予約権（行使価額修正条 項付）発行要項」第 16項をご参照ください。）に、当該効力発生日 の前取引日（以下「取引日」とは、株式会社東京証券取引所（以下 「東京証券取引所」といいます。）の取引日をいいます。）の東京証 券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平 均価格（以下「VWAP」といいま